2020年12月9日，華潤萬象生活有限公司（“華潤萬象生活”或“公司”，1209.HK）正式在香港聯(lián)交所主板完成上市，發(fā)行規(guī)模約15.82億美元，綠鞋執(zhí)行后發(fā)行規(guī)模約18.20億美元（“本次發(fā)行”）。公司開盤股價表現(xiàn)活躍，上市首日收盤價為28.0港元，較發(fā)行價上漲25.6%，市值達到616億港元。中金公司擔任本次華潤萬象生活IPO項目的聯(lián)席保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

本次發(fā)行為今年以來5億美元以上商業(yè)運營及社區(qū)服務行業(yè)IPO中唯一高端定價的項目。

華潤萬象生活是中國領先的社區(qū)服務及商業(yè)運營服務提供商，公司主要為住宅、購物中心和寫字樓提供社區(qū)服務、增值服務及商業(yè)運營服務。憑借以“全業(yè)態(tài)”、“全客戶”、“全產(chǎn)品與全服務”及“一體化的生態(tài)體系”為特色的獨特業(yè)務模式，并整合華潤集團及豐富的第三方合作伙伴資源，公司致力于打造圍繞生活、購物及工作多場景的生活服務平臺，改善用戶的生活品質(zhì)并激發(fā)所管理物業(yè)的活力，為所服務的所有用戶和業(yè)主創(chuàng)造價值。截至2020年6月30日，華潤萬象生活已進駐全國62個城市，重點布局一二線城市，公司提供社區(qū)服務的住宅及商業(yè)物業(yè)建筑面積約1.07億平方米，提供商業(yè)運營服務的購物中心建筑面積約560萬平方米。多年來，憑借領先的品牌、強大的運營能力及優(yōu)質(zhì)服務，公司獲得了各領域的廣泛認可，先后獲得中國商業(yè)地產(chǎn)TOP 100第一名、物業(yè)服務企業(yè)潛力獨角獸、中國物業(yè)服務年度社會責任感企業(yè)等多項榮譽。

華潤萬象生活獨特的業(yè)務模式和消費生態(tài)系統(tǒng)產(chǎn)生了深遠的市場影響，本次發(fā)行成為引領行業(yè)的標桿項目，受到廣大投資者的青睞追捧。項目成功引入新加坡政府投資、國企結(jié)構(gòu)調(diào)整基金、高瓴資本、銘基亞洲、潤暉、平安及普洛斯等頂級長線及戰(zhàn)略投資人作為基石投資者。

中金公司作為本次發(fā)行聯(lián)席保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，全程牽頭執(zhí)行工作，幫助公司發(fā)掘獨具特色的投資故事，確保項目的順利執(zhí)行；并獨家協(xié)助公司實現(xiàn)了境內(nèi)員工參與認購，這是國企首次使用TRS架構(gòu)在港股實現(xiàn)員工認購，具有開創(chuàng)意義。

中金公司充分挖掘機構(gòu)投資者需求，最終成功引入了多家高質(zhì)量基石投資者。中金公司的基石投資者貢獻居于首位，占據(jù)近一半的基石份額。除基石投資者外，中金公司亦成功為公司引入多家國際及國內(nèi)重量級長線投資者作為錨定投資者參與本次發(fā)行，在簿記開始前鎖定多倍覆蓋的錨定訂單。在波動的市場環(huán)境下，中金公司基于高質(zhì)量的簿記情況，堅定不移的支持公司高端定價，為實現(xiàn)最優(yōu)估值奠定基礎，贏得了公司的高度認可。

在此次IPO項目中，中金公司憑借豐富的項目執(zhí)行經(jīng)驗及出眾的綜合服務能力，贏得了客戶的高度贊揚和充分認可。未來，中金公司將秉持“植根中國，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場經(jīng)驗、境內(nèi)外業(yè)務平臺的無縫對接，為企業(yè)引入全球優(yōu)質(zhì)投資者，為企業(yè)登陸國際資本市場、推動全球化商業(yè)發(fā)展做出貢獻。