2020年12月7日，凱龍高科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“凱龍高科”或“公司”，股票代碼：300912.SZ）正式在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板掛牌上市。本次凱龍高科IPO募集資金約為4.93億元人民幣。中金公司在本項(xiàng)目中擔(dān)任獨(dú)家保薦機(jī)構(gòu)和主承銷(xiāo)商。

本項(xiàng)目是我國(guó)證券市場(chǎng)內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)首個(gè)申報(bào)的IPO項(xiàng)目，為本行業(yè)企業(yè)上市過(guò)程中的行業(yè)定位、相關(guān)問(wèn)題處理起到了示范引領(lǐng)作用。同時(shí)，本次發(fā)行也是中金公司保薦的內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)首單IPO項(xiàng)目。

凱龍高科是一家專(zhuān)注于內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理、減少有害氣體排放的環(huán)保裝備供應(yīng)商，公司主要從事內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理裝備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，主導(dǎo)產(chǎn)品包括柴油機(jī)選擇性催化還原系統(tǒng)（SCR系統(tǒng)）、柴油機(jī)顆粒捕集系統(tǒng)（DOC+DPF、DPF）、氣體機(jī)尾氣后處理系統(tǒng)等。

公司是我國(guó)內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，根據(jù)《中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)年鑒》，2017年，公司主導(dǎo)產(chǎn)品柴油機(jī)SCR系統(tǒng)市場(chǎng)占有率為12.04%，國(guó)內(nèi)同行業(yè)排名第四，在本土企業(yè)中排名第一；2018年，公司主導(dǎo)產(chǎn)品國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率為10.32%，行業(yè)排名第三位，僅次于外資企業(yè)莊信萬(wàn)豐與康明斯，在本土企業(yè)中繼續(xù)排名第一。

2019年5月，公司自主研發(fā)的滿足國(guó)六b標(biāo)準(zhǔn)的柴油機(jī)尾氣后處理系統(tǒng)，為我國(guó)首臺(tái)套搭配國(guó)產(chǎn)載體和催化劑的滿足國(guó)六b標(biāo)準(zhǔn)的柴油機(jī)尾氣后處理系統(tǒng)。

中金公司憑借對(duì)凱龍高科業(yè)務(wù)及相關(guān)行業(yè)的深刻理解，為凱龍高科重新進(jìn)行了行業(yè)定位，即界定為：大氣污染治理行業(yè)（N7722），子行業(yè)為：內(nèi)燃機(jī)尾氣污染治理行業(yè)。中金公司協(xié)助凱龍高科充分挖掘了投資亮點(diǎn)，贏得客戶的高度信任、獲得資本市場(chǎng)高度認(rèn)可。

項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中，中金公司作為獨(dú)家保薦機(jī)構(gòu)和主承銷(xiāo)商，精準(zhǔn)把握審核要點(diǎn)、解決項(xiàng)目難點(diǎn)，協(xié)助公司與證監(jiān)會(huì)、深交所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)積極、主動(dòng)的溝通。同時(shí)，中金公司深刻領(lǐng)會(huì)注冊(cè)制下以信息披露為中心的審核思路，為項(xiàng)目順利推進(jìn)保駕護(hù)航，充分體現(xiàn)了中金公司的專(zhuān)業(yè)能力。

未來(lái)，中金公司將秉持“植根中國(guó)，融通世界”的理念，以豐富的資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)和專(zhuān)業(yè)的投行素養(yǎng)為基礎(chǔ)，持續(xù)為客戶提供一流的金融服務(wù)。