美國(guó)東部時(shí)間2020年12月11日，NIO Inc.（“蔚來(lái)汽車(chē)”或“公司”，NYSE:NIO）成功完成美股增發(fā)定價(jià)，此次發(fā)行規(guī)模為26.5億美元（綠鞋前）/30.5億美元（綠鞋后，假設(shè)全額行使）。中金公司擔(dān)任本次交易的聯(lián)席賬簿管理人。本次發(fā)行是中國(guó)汽車(chē)企業(yè)有史以來(lái)最大規(guī)模的股本融資。

關(guān)于蔚來(lái)汽車(chē)

蔚來(lái)汽車(chē)是中國(guó)高端智能電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)龍頭企業(yè)，公司成立于2014年，2018年9月在美國(guó)紐約證券交易所上市。蔚來(lái)汽車(chē)致力于通過(guò)提供高性能的智能電動(dòng)汽車(chē)、全方位的創(chuàng)新充電解決方案與極致的用戶(hù)體驗(yàn)，為用戶(hù)創(chuàng)造愉悅的生活方式。目前蔚來(lái)汽車(chē)已量產(chǎn)交付ES6、ES8、EC6三款車(chē)型，其中ES6自2019年10月起連續(xù)多月蟬聯(lián)中國(guó)純電SUV市場(chǎng)銷(xiāo)量冠軍，ES8獲得2020年上半年中國(guó)40萬(wàn)以上中大型豪華電動(dòng)SUV銷(xiāo)量冠軍，豪華電動(dòng)轎跑SUV EC6已于今年9月開(kāi)啟交付。蔚來(lái)汽車(chē)2020年三季度實(shí)現(xiàn)單季交付量12,206臺(tái)，連續(xù)第二季度破萬(wàn)；2020年11月交付新車(chē)5,291臺(tái)，連續(xù)第四個(gè)月創(chuàng)品牌單月交付數(shù)新高；截至2020年11月末，蔚來(lái)汽車(chē)?yán)塾?jì)交付量達(dá)68,634臺(tái)，在國(guó)內(nèi)新興電動(dòng)車(chē)企業(yè)中排名榜首。

中金公司深度跟蹤新能源汽車(chē)行業(yè)發(fā)展，堅(jiān)定服務(wù)行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，本項(xiàng)目是中金公司繼蔚來(lái)汽車(chē)2020年6月4.93億美元股票增發(fā)和8月17.30億美元股票增發(fā)以來(lái)，為客戶(hù)提供全方位境內(nèi)外資本市場(chǎng)服務(wù)的又一成功案例。

中金公司作為聯(lián)席賬簿管理人，充分調(diào)動(dòng)全公司的銷(xiāo)售資源，協(xié)助蔚來(lái)汽車(chē)在波動(dòng)的市場(chǎng)環(huán)境中把握有利發(fā)行窗口，在路演中安排多家關(guān)注新能源汽車(chē)領(lǐng)域的高質(zhì)量國(guó)際和中資投資機(jī)構(gòu)與管理層溝通并鎖定需求，在極為緊湊的發(fā)行時(shí)間表下高效完成發(fā)行，助力公司成功擴(kuò)大發(fā)行規(guī)模并實(shí)現(xiàn)理想定價(jià)。

中金公司堅(jiān)持以國(guó)際化的專(zhuān)業(yè)能力，長(zhǎng)期堅(jiān)定服務(wù)新經(jīng)濟(jì)行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，為客戶(hù)提供獨(dú)到中肯的境內(nèi)外一體化資本運(yùn)作建議和高質(zhì)量金融服務(wù)，贏得客戶(hù)的高度信任和認(rèn)可。