由山東三星集團有限公司牽頭，中國信達資產(chǎn)管理股份有限公司、信達資本管理有限公司參與的要約方財團通過要約方SanXing Trade Co., Ltd. 以協(xié)議方式完成了港股上市公司長壽花食品（1006.HK）的私有化。本次要約價格為4.19港元/股，現(xiàn)金對價交易規(guī)模約為11.5億港幣。中金公司擔任本次項目要約方獨家財務(wù)顧問，從財團組建、交易融資、協(xié)議談判、股東溝通、監(jiān)管協(xié)調(diào)等各個方面為本次交易保駕護航。

關(guān)于長壽花食品 

長壽花食品（1006.HK）主要從事玉米油業(yè)務(wù)，生產(chǎn)及銷售精煉食用葵花籽油、橄欖油、花生油及稻米油，以及生產(chǎn)及銷售玉米粕。公司產(chǎn)品可分為：1）自家品牌食用油╱廚房系列食品；2）非品牌食用油；及3）玉米粕。公司把自家品牌的發(fā)展視為首要任務(wù)，相繼以“長壽花”品牌推出不同種類的食用油產(chǎn)品和長壽花廚房系列食品，并推出醋、醬油、蠔油和黃豆醬等調(diào)味品系列新產(chǎn)品，致力從單一產(chǎn)品公司發(fā)展成為零售品牌企業(yè)。

在本次交易中，中金團隊全面協(xié)調(diào)公司及出資方完成協(xié)議談判，全面把控項目節(jié)奏，牽頭完成方案設(shè)計，把關(guān)復(fù)雜要約架構(gòu)的搭建，充分協(xié)調(diào)監(jiān)管溝通，圓滿完成交易。項目創(chuàng)新性引入國有資產(chǎn)管理公司作為私有化出資方，打造國資助力民企發(fā)展的創(chuàng)新案例。

中金公司全面牽頭定價與股東溝通，在滿足要約人資金狀況的范圍內(nèi)開展精準定價，全面溝通多家市場化機構(gòu)股東投票意向，確保股東大會的順利通過。

本次交易執(zhí)行高效，項目流程緊湊。中金團隊嚴格遵守保密要求，在涉及要約方、信達集團內(nèi)眾多聯(lián)屬公司、多方中介情況下，嚴控敏感信息，加快執(zhí)行速度，保障項目順利進行。

未來，中金公司將秉持“植根中國，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場經(jīng)驗、境內(nèi)外業(yè)務(wù)平臺的無縫對接，為企業(yè)量身定制最優(yōu)的資本市場解決方案，助力企業(yè)長期戰(zhàn)略發(fā)展。