2020年12月15日，意大利米蘭交易所上市公司倍耐力（PIRC.MI，“倍耐力”、“發(fā)行人”、“公司”）成功定價發(fā)行5億歐元境外可轉(zhuǎn)換債券（“本次發(fā)行”、“本項目”）。中金公司擔(dān)任本項目的聯(lián)席簿記管理人。

本次交易是倍耐力2017年重組再上市以來首次發(fā)行可轉(zhuǎn)債，亦是今年全球唯一一單輪胎行業(yè)歐元可轉(zhuǎn)債發(fā)行，也是中金公司參與的首單歐洲公司可轉(zhuǎn)債交易。

關(guān)于倍耐力

倍耐力于1872年成立于意大利米蘭，經(jīng)過一百余年的發(fā)展歷程，倍耐力已成為世界領(lǐng)先的輪胎生產(chǎn)商和供應(yīng)商之一，在高端輪胎市場占據(jù)領(lǐng)導(dǎo)地位。倍耐力在全球擁有約31,500名員工，銷售點遍布160多個國家，并生產(chǎn)超過2,300種原裝配套輪胎。

自1908年以來，倍耐力開始啟用延長字母P作為公司標志，自2011年以來成為世界一級方程式錦標賽（F1）獨家輪胎供應(yīng)商，并長期贊助意大利甲級聯(lián)賽等具有世界級影響力的體育賽事，其高端品牌形象深入人心。

本次交易中，中金配合公司在波動的市場環(huán)境下短時間內(nèi)完成發(fā)行準備工作。基于良好的市場策略，本次交易在推出后受到投資者熱烈追捧，吸引超過100家高質(zhì)量的國際投資機構(gòu)踴躍參與認購，最終賬簿實現(xiàn)多倍覆蓋，初始轉(zhuǎn)股溢價率最終定價于推介區(qū)間的高端。

在全球疫情逐步好轉(zhuǎn)、經(jīng)濟逐步復(fù)蘇的大背景下，中金公司協(xié)助客戶圓滿完成本次定價和發(fā)行，贏得了發(fā)行人的高度認可，體現(xiàn)了中金卓越的境外可轉(zhuǎn)債執(zhí)行和承銷實力，是中金國際化專業(yè)服務(wù)大型跨國企業(yè)的又一經(jīng)典案例。