2020年12月16日，藍(lán)月亮集團(tuán)控股有限公司（“藍(lán)月亮”或“公司”，6993.HK）正式在香港聯(lián)交所主板完成上市。此次上市共募集資金約113.07億港元（假設(shè)綠鞋全部行使后）， 約合14.59億美元。中金公司擔(dān)任本次項(xiàng)目的聯(lián)席保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

本次發(fā)行是香港市場專注于家庭清潔護(hù)理領(lǐng)域第一股，是2020年以來香港市場快銷品領(lǐng)域融資規(guī)模最大的IPO，也是有史以來中國日化行業(yè)融資規(guī)模最大IPO。此次發(fā)行受到廣大投資者的青睞追捧，香港公開發(fā)行部分獲得300.33倍超額認(rèn)購，國際發(fā)售部分亦獲得大幅超額認(rèn)購，市場反響熱烈。

關(guān)于藍(lán)月亮

藍(lán)月亮是中國領(lǐng)先的以消費(fèi)者為核心的家庭清潔護(hù)理公司。公司研發(fā)、生產(chǎn)及銷售多款產(chǎn)品，涵蓋衣物清潔護(hù)理、個(gè)人清潔護(hù)理及家居清潔護(hù)理三大品類。根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，于2017年、2018年及2019年各年，藍(lán)月亮的洗衣液、洗手液及濃縮洗衣液產(chǎn)品在其各自市場的市場占有率均排名第一。公司準(zhǔn)確洞察線上渠道增長潛力，率先布局線上，2019年線上銷售收入占比達(dá)47.2%，并在天貓、京東等主流電商平臺占據(jù)領(lǐng)先份額。

公司享譽(yù)數(shù)十年，得益于公司對客戶滿意度的執(zhí)著追求、洞察及把握消費(fèi)趨勢的能力，秉承工匠精神的產(chǎn)品落地能力。2017年至2019年，公司收入年復(fù)合增長率達(dá)11.9%，2019年實(shí)現(xiàn)收入7,049.9百萬港元，實(shí)現(xiàn)利潤1,079.6百萬港元。

本次交易中，中金公司牽頭撰寫藍(lán)月亮本次港股上市投資故事，憑借對公司的深入了解、對中國日化行業(yè)的深刻洞察，以及在港股市場充分的項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)驗(yàn)，協(xié)助公司充分發(fā)掘亮點(diǎn)、并贏得了市場高度認(rèn)可。

中金公司以優(yōu)質(zhì)的綜合投行服務(wù)，專業(yè)、勤勉與堅(jiān)定的精神，獲得了客戶對中金公司專業(yè)高效的項(xiàng)目執(zhí)行能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力的高度認(rèn)可。中金公司作為牽頭保薦人，在項(xiàng)目中牽頭協(xié)調(diào)各方執(zhí)行工作，克服疫情帶來的不利影響，高效完成盡調(diào)，順利獲得監(jiān)管審批。

中金公司作為牽頭保薦人及牽頭全球協(xié)調(diào)人，全面負(fù)責(zé)執(zhí)行本次發(fā)行推介工作，積極安排多層級、全方位的重點(diǎn)投資者溝通工作，調(diào)動市場情緒，在正式發(fā)行啟動前即鎖定大量潛在基石投資者，對簿記早期認(rèn)購勢頭的建立起到了關(guān)鍵作用，并為最終實(shí)現(xiàn)理想估值奠定基礎(chǔ)；最終確定的6家基石中，4家由中金獨(dú)家引入，同時(shí)中金積極推動未入選潛在基石投資者需求轉(zhuǎn)化為錨定訂單，為項(xiàng)目的成功發(fā)行保駕護(hù)航。

未來，中金公司將秉持“植根中國、融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場經(jīng)驗(yàn)、境內(nèi)外業(yè)務(wù)平臺的無縫對接，為企業(yè)量身定制最優(yōu)的資本市場解決方案、引入全球優(yōu)質(zhì)投資者，為助力企業(yè)長期戰(zhàn)略發(fā)展作出貢獻(xiàn)。