2020年12月17日，遠洋服務控股有限公司（“遠洋服務”，或“公司”，6677.HK）正式在香港聯交所主板掛牌上市。此次上市共募集資金約2.25億美元（綠鞋前）/2.58億美元（假設綠鞋全部行使后）。中金公司擔任本次項目的聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及結算代理人。

遠洋服務是遠洋集團旗下綜合性物業(yè)管理服務提供商，在中國擁有廣泛的地理覆蓋范圍。遠洋服務于中國提供物業(yè)管理服務超過20年，主要集中在經濟發(fā)達地區(qū)。截至2020年6月30日，公司在中國一二線城市的在管建筑面積占總在管建筑面積的90.8%，總合約建筑面積達61.9百萬平方米，遍布全國24個省、直轄市及自治區(qū)的54個城市，同時，公司在中國管理210個物業(yè)，總在管建筑面積達42.3百萬平方米，包括155個住宅小區(qū)及55個非住宅物業(yè)。

遠洋服務在京津冀地區(qū)及環(huán)渤海地區(qū)均有強大的業(yè)務，業(yè)務線包括物業(yè)管理服務、非業(yè)主增值服務及社區(qū)增值服務。遠洋服務管理物業(yè)定位中高端物業(yè)，尤其在高端商寫領域有很強的管理能力，管理了成都遠洋太古里、北京頤堤港等諸多地標項目，在業(yè)內享有廣泛聲譽。根據中國指數研究院的資料，按2019年綜合實力及增長潛力計，公司在中國物業(yè)服務百強企業(yè)中分別位列第13名及第11名，同時被評為2020商業(yè)物業(yè)管理的8家優(yōu)秀企業(yè)之一。

遠洋服務至今已取得了卓越的財務增長，在2017、2018、2019年及2020年上半年中，公司的收入分別達到了12.13億人民幣、16.10億人民幣、18.30億人民幣和9.04億人民幣，歸母凈利潤達1.04億人民幣、1.37億人民幣、2.07億人民幣和1.51億人民幣。

中金公司作為聯席保薦人，深度參與公司港股上市全過程，為公司制定最佳的上市方案并積極牽頭項目全面的執(zhí)行工作，助力公司圓滿完成發(fā)行。

通過全球銷售網絡，中金公司充分挖掘機構投資者需求，成功引入多家基石投資者，為發(fā)行保駕護航。在簿記開始前，中金公司協助公司鎖定多家錨定訂單，助力公司實現理想估值。

這是中金公司首次參與遠洋集團的港股項目，成為雙方合作過程中的又一里程碑。

未來，中金公司將秉持“植根中國，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場經驗、境內外業(yè)務平臺的無縫對接，為遠洋服務量身定制最優(yōu)的資本市場解決方案，助力長期戰(zhàn)略發(fā)展做出貢獻。