2020年12月11日，碧桂園服務(wù)控股有限公司（“碧桂園服務(wù)”，或“公司”，6098.HK）完成港股配售。此次發(fā)行共募集資金約77.85億港元，折合約10.04億美元。中金公司擔任本次項目的牽頭配售代理。

本次發(fā)行是中國物業(yè)管理行業(yè)有史以來規(guī)模最大的增發(fā)，也是公司上市以來規(guī)模最大的一次增發(fā)。

碧桂園服務(wù)創(chuàng)立于1992年。經(jīng)過28年的穩(wěn)健發(fā)展，公司業(yè)務(wù)涵蓋住宅、商業(yè)物業(yè)、寫字樓、多功能綜合樓、政府及其他公共設(shè)施、產(chǎn)業(yè)園、高速公路服務(wù)站、公園及學(xué)校等多種業(yè)態(tài)。截至2020年6月末，碧桂園服務(wù)物業(yè)項目達到2,405個，已覆蓋全國超過350個城市，實現(xiàn)合同管理面積約7.64億平方米。

碧桂園服務(wù)至今已取得了卓越的財務(wù)增長，在2017、2018、2019年及2020年上半年中，公司的收入分別達到了31.23億人民幣、46.77億人民幣、96.52億人民幣和62.74億人民幣，歸母凈利潤達4.02億人民幣、9.23億人民幣、16.71億人民幣和13.15億人民幣。截至2020年6月末，碧桂園服務(wù)資產(chǎn)總額為180.50億元；負債總額為112.64億元；股東權(quán)益67.86億元，其中歸屬于母公司股東權(quán)益為64.44億元。

碧桂園服務(wù)本次增發(fā)贏得了資本市場的高度關(guān)注。本次募集的資金將用于強化科技系統(tǒng)、產(chǎn)業(yè)鏈投資、發(fā)展城市服務(wù)等用途，為公司抓住行業(yè)的黃金發(fā)展機遇，完善業(yè)務(wù)體系，實現(xiàn)千億營收提供強有力的資金支持。中金公司作為牽頭配售代理，全面牽頭投資者配售等各項執(zhí)行工作，幫助公司成功完成發(fā)行。

本次發(fā)行中，中金公司把握市場良好窗口，高效完成定價，協(xié)助公司圓滿完成發(fā)行，獲得投資者大力追捧?？鐗ν顿Y者的積極反饋為跨墻當日啟動發(fā)行創(chuàng)造了條件，項目正式啟動前跨墻投資者的意向訂單已經(jīng)獲得足額覆蓋。簿記啟動后，眾多高質(zhì)量的頂級長線基金及現(xiàn)有股東大力支持本次發(fā)行，在簿記啟動后短時間內(nèi)實現(xiàn)多倍覆蓋。最終交易規(guī)模由啟動時的6.4億美元增加至10億美元。

未來，中金公司將秉持“植根中國，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場經(jīng)驗、境內(nèi)外業(yè)務(wù)平臺的無縫對接，持續(xù)為碧桂園服務(wù)量身定制最優(yōu)的資本市場解決方案，助力公司長期戰(zhàn)略發(fā)展。