2020年12月21日，加科思藥業(yè)集團(tuán)有限公司（“加科思”或“公司”，1167.HK）正式在香港聯(lián)交所主板完成上市，發(fā)行規(guī)模約1.74億美元，綠鞋執(zhí)行后發(fā)行規(guī)模約2.00億美元（“本次發(fā)行”）。中金公司擔(dān)任本次加科思IPO項目的聯(lián)席保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。此前，中金資本旗下中金啟德創(chuàng)新醫(yī)藥基金和中金啟融基金曾分別參與加科思Pre IPO輪融資和IPO發(fā)行認(rèn)購。在“中金一家”精神下，各部門之間相互融合共同合作，充分體現(xiàn)了中金“全領(lǐng)域業(yè)務(wù)能力，一站式服務(wù)伴隨企業(yè)成長”的理念。

加科思是香港資本市場Pre IPO至IPO估值水平提升幅度最大的18A生物科技企業(yè)，市場反響熱烈。

加科思是一家臨床階段的制藥公司，作為發(fā)現(xiàn)和開發(fā)具有創(chuàng)新機(jī)制的小分子腫瘤療法的探索者，公司在設(shè)計針對傳統(tǒng)無成藥性靶點中變構(gòu)結(jié)合位點的創(chuàng)新療法領(lǐng)域積累了豐富的專業(yè)知識。

目前，加科思的產(chǎn)品管線共計16項，其中共計3項產(chǎn)品進(jìn)入臨床階段，其領(lǐng)先藥物開發(fā)項目為2個臨床階段的變構(gòu)SHP2抑制劑，其中JAB-3068為第二個獲得美國FDA IND批準(zhǔn)進(jìn)入臨床開發(fā)的SHP2抑制劑候選藥物，現(xiàn)已進(jìn)入臨床IIa期，并獲得美國FDA用于食道癌治療的孤兒藥認(rèn)定。公司已與AbbVie達(dá)成全球戰(zhàn)略合作，以在全球范圍內(nèi)開發(fā)和商業(yè)化其2項SHP2抑制劑，以確保最大程度實現(xiàn)其臨床和商業(yè)價值。此外，公司正在開發(fā)3個KRAS抑制劑項目，分別用于抑制帶有G12C、G12D及G12V突變的KRAS。其中，以KRAS G12C突變?yōu)榘悬c的創(chuàng)新變構(gòu)KRAS抑制劑JAB-21000，預(yù)計將于2021年上半年向美國FDA及國家藥監(jiān)局提交IND申請。

中金公司擔(dān)任本次發(fā)行聯(lián)席保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，憑借對香港資本市場的深刻洞察和對公司的充分了解，為公司積極安排內(nèi)外部溝通，高效完成A1申報。

中金公司充分調(diào)動全球銷售網(wǎng)絡(luò)資源、挖掘投資者需求，引入了涵蓋中資、亞洲及美國的多家醫(yī)藥專業(yè)基金及高質(zhì)量投資機(jī)構(gòu)，并在簿記開始前鎖定了超過發(fā)行規(guī)模的錨定訂單量，為公司最終實現(xiàn)理想估值奠定基礎(chǔ)。在國際配售方面，中金公司引入大量長線基金、專業(yè)基金及高質(zhì)量中資機(jī)構(gòu)，豐富了公司的股東結(jié)構(gòu)，助力公司成功完成了發(fā)行，并實現(xiàn)高端定價。

在此次IPO項目中，中金公司憑借豐富的項目執(zhí)行經(jīng)驗及強(qiáng)大的綜合服務(wù)能力，贏得了客戶的充分認(rèn)可和高度贊揚(yáng)。未來，中金公司將秉持“植根中國，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場經(jīng)驗、境內(nèi)外業(yè)務(wù)平臺的無縫對接，為企業(yè)引入全球優(yōu)質(zhì)投資者，為企業(yè)登陸國際資本市場、推動全球化商業(yè)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。