2020年12月30日，Zero2IPO Holdings Inc. （“清科創(chuàng)業(yè)”或“公司”，1945.HK）于香港聯(lián)交所主板掛牌上市。此次上市共募集資金約5,700萬美元（綠鞋前）/6,500萬美元（綠鞋全額行使后）。中金公司擔(dān)任本次項(xiàng)目的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

本次發(fā)行是截至目前中國(guó)最大的股權(quán)投資服務(wù)平臺(tái)IPO，也是香港資本市場(chǎng)首單股權(quán)投資服務(wù)企業(yè)IPO。

關(guān)于清科創(chuàng)業(yè)

清科創(chuàng)業(yè)是股權(quán)投資行業(yè)的綜合服務(wù)平臺(tái)，向投資人、創(chuàng)業(yè)者、成長(zhǎng)型企業(yè)及政府機(jī)構(gòu)提供數(shù)據(jù)、營(yíng)銷、咨詢及培訓(xùn)服務(wù)。公司持續(xù)引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展近20年，為百強(qiáng)投資人中的71名提供服務(wù)，并且運(yùn)營(yíng)著中國(guó)最大股權(quán)投資數(shù)據(jù)庫私募通。

公司通過提供數(shù)據(jù)資源及研究報(bào)告服務(wù)、全渠道營(yíng)銷解決方案及業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)機(jī)會(huì)，為創(chuàng)業(yè)者及成長(zhǎng)型企業(yè)開發(fā)融資解決方案及資本資源，并為有興趣或需要進(jìn)行股權(quán)投資的個(gè)人提供系統(tǒng)性知識(shí)及先進(jìn)技能，已成為連接業(yè)界所有參與者的樞紐，并且是中國(guó)股權(quán)投資行業(yè)最受認(rèn)可的品牌之一。

挖掘投資亮點(diǎn)，協(xié)助引入重磅基石投資者

中金公司牽頭進(jìn)行市場(chǎng)推介并挖掘獨(dú)特投資亮點(diǎn)。在緊張的時(shí)間表下，中金公司憑借其在香港資本市場(chǎng)豐富的項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)驗(yàn)，成功協(xié)助公司引入紅杉、IDG及高瓴資本等高質(zhì)量基石投資者，引入基石訂單合計(jì)1,450萬美元，基石貢獻(xiàn)居于首位，占據(jù)超一半的國(guó)際配售份額。

積極推進(jìn)投資者推介，順利實(shí)現(xiàn)高端定價(jià)

中金充分調(diào)動(dòng)全球銷售資源，挖掘需求，并緊密跟進(jìn)投資人的認(rèn)購意向，最終在管理層正式路演中實(shí)現(xiàn)高訂單轉(zhuǎn)化率，且由中金引入的訂單均為無限價(jià)，為實(shí)現(xiàn)高端定價(jià)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

克服市場(chǎng)壓力，協(xié)助公司成功發(fā)行

面對(duì)波動(dòng)的市場(chǎng)環(huán)境，中金公司積極協(xié)助公司挖掘優(yōu)質(zhì)投資者，給予市場(chǎng)必要的信心，并在簿記階段貢獻(xiàn)大量頂級(jí)國(guó)際長(zhǎng)線及對(duì)沖基金訂單，最終國(guó)際配售及香港公開發(fā)售均錄得顯著超額認(rèn)購。

本次合作是中金公司與清科創(chuàng)業(yè)合作的又一里程碑，深化了中金與公司的長(zhǎng)期合作。中金團(tuán)隊(duì)的專業(yè)付出和項(xiàng)目貢獻(xiàn)贏得了公司的信賴與高度認(rèn)可。作為以“植根中國(guó)，融通世界”為使命的中國(guó)領(lǐng)先投資銀行，中金公司一直致力于為客戶提供高質(zhì)量金融增值服務(wù)。憑借豐富的資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)和境內(nèi)外業(yè)務(wù)的無縫對(duì)接能力，中金公司將持續(xù)為客戶提供一流的金融服務(wù)，協(xié)助客戶實(shí)現(xiàn)其戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。