2021年1月8日，天津一汽夏利汽車股份有限公司（“一汽夏利”、“上市公司”、“公司”， 000927.SZ）重大資產(chǎn)出售及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易順利完成重組上市，上市公司重組更名為“中國鐵物”。中金公司在本次交易中擔(dān)任獨(dú)家獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問及主承銷商。

本次交易由中國鐵物、中國一汽兩家央企聯(lián)手打造，是迄今為止央企之間規(guī)模最大的A股重大資產(chǎn)重組并募集配套資金項(xiàng)目，也是近五年來軌道交通行業(yè)規(guī)模最大的A股重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目。

本次交易方案包括如下部分：

股份無償劃轉(zhuǎn)：一汽股份將其持有的一汽夏利6.98億股國有股份無償劃轉(zhuǎn)給中鐵物總控股

重大資產(chǎn)出售：一汽夏利將其擁有的除鑫安保險(xiǎn)17.5%股權(quán)及留抵進(jìn)項(xiàng)稅以外的全部資產(chǎn)和負(fù)債轉(zhuǎn)入夏利運(yùn)營后，一汽夏利向一汽資產(chǎn)出售夏利運(yùn)營100%股權(quán)及鑫安保險(xiǎn)17.5%股權(quán)

發(fā)行股份購買資產(chǎn)：一汽夏利向中國鐵物、中鐵物總控股、蕪湖長(zhǎng)茂等八家交易對(duì)方發(fā)行股份購買其合計(jì)持有的中鐵物晟科技的100%股權(quán)及中鐵物總控股持有的天津公司100%股權(quán)、物總貿(mào)易100%股權(quán)，交易對(duì)價(jià)共計(jì)121.29億元

募集配套資金：向包括中鐵物總控股在內(nèi)的特定投資者募集配套資金共計(jì)15.74億元

本次交易是中國一汽和中國鐵物兩大央企集團(tuán)應(yīng)對(duì)當(dāng)前形勢(shì)，完成處僵治困、開拓經(jīng)營新局面的重要舉措，也是中國鐵物推進(jìn)核心業(yè)務(wù)資產(chǎn)證券化的關(guān)鍵步驟。對(duì)優(yōu)化國有經(jīng)濟(jì)布局、促進(jìn)國有資產(chǎn)保值增值具有重要意義，是央企全面深化改革的標(biāo)桿之作。交易調(diào)整了上市公司原有的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，并將中國鐵物下屬盈利能力較強(qiáng)、發(fā)展?jié)摿^大的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入，實(shí)現(xiàn)上市公司主營業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型，提高其盈利能力，保護(hù)中小投資者利益。中國鐵物在實(shí)施債轉(zhuǎn)股之后短短兩年即實(shí)現(xiàn)上市，也為投資者帶來了豐厚回報(bào)，取得了多方共贏。

本次交易涉及股份無償劃轉(zhuǎn)、重大資產(chǎn)出售、發(fā)行股份購買資產(chǎn)、募集配套資金等多個(gè)步驟，涉及的標(biāo)的公司和交易對(duì)方眾多，交易相關(guān)的方案設(shè)計(jì)、溝通協(xié)調(diào)、執(zhí)行工作十分復(fù)雜。在本次交易執(zhí)行過程中，中金公司充分發(fā)揮平臺(tái)優(yōu)勢(shì)、積極調(diào)動(dòng)內(nèi)部資源，通過各部門通力協(xié)作，統(tǒng)籌設(shè)計(jì)整體交易方案，全面牽頭與股東和監(jiān)管機(jī)構(gòu)溝通，緊密把握?qǐng)?zhí)行節(jié)奏，高效推動(dòng)項(xiàng)目實(shí)施，高質(zhì)量地協(xié)助中國鐵物成功完成本次交易，取得了交易雙方的一致認(rèn)可。在配套融資的發(fā)行階段，中金公司基于長(zhǎng)期服務(wù)公司形成的對(duì)行業(yè)和公司的深入理解，協(xié)助公司梳理競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、挖掘市場(chǎng)認(rèn)可的投資故事，為項(xiàng)目的成功完成奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

關(guān)于中國鐵物

中國鐵物是中央企業(yè)中國鐵物物資集團(tuán)有限公司下屬核心優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，在各個(gè)歷史時(shí)期，中國鐵物都承擔(dān)著全國鐵路戰(zhàn)略物資供應(yīng)與管理工作。作為我國重要的軌道交通物資供應(yīng)鏈管理及軌道運(yùn)維技術(shù)服務(wù)和鐵路建設(shè)等工程物資生產(chǎn)制造及集成服務(wù)綜合提供商，公司在鐵路油品供應(yīng)鏈管理、大維修鋼軌和基建用鋼軌供應(yīng)鏈管理、鐵路線路產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督、鐵路物資招標(biāo)代理等領(lǐng)域具有豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)及領(lǐng)先的市場(chǎng)地位優(yōu)勢(shì)。2019年度，中國鐵物重組后實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入477.66億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)10.45億元。

中金公司充分發(fā)揮在軌道交通領(lǐng)域的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)以及對(duì)于國企改革的深刻理解，憑借豐富的資本市場(chǎng)項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)驗(yàn)、高質(zhì)量的服務(wù)及執(zhí)行效率以及綜合服務(wù)能力贏得了客戶認(rèn)可，是中金公司發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢(shì)服務(wù)中央企業(yè)的又一典范，進(jìn)一步強(qiáng)化了中金公司在央企重組及軌道交通領(lǐng)域投行業(yè)務(wù)的領(lǐng)先地位。