2021年1月7日，海底撈國際控股有限公司（“海底撈”，主體評級：BBB/BBB（標(biāo)普/惠譽））成功定價發(fā)行6億美元境外債券，債項評級BBB/BBB（標(biāo)普/惠譽），期限為5年，票面利率為2.150%，發(fā)行價格99.854，收益率為2.181%。中金公司在本項目中擔(dān)任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。

本次交易標(biāo)志著海底撈首次亮相國際債券資本市場，成就全球餐飲行業(yè)同年期BBB評級區(qū)間有史以來最低發(fā)行利率，亦是全球中式餐飲企業(yè)首筆境外美元債券發(fā)行。

本次債券受到國際投資者熱烈追捧。簿記定價當(dāng)日，本次債券以5年期T+225個基點區(qū)間推出交易，吸引眾多國際知名市場化投資者的踴躍認(rèn)購，賬簿峰值逾61億美元，最終認(rèn)購倍數(shù)超過8.3倍。在強(qiáng)勁的訂單賬簿基礎(chǔ)上，最終定價時收窄52基點，達(dá)到T+173基點水平。

本次交易中，中金公司作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，積極協(xié)助公司開展投資者溝通會議，獲得國際知名基金、資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和對沖基金投資者的認(rèn)可和大額訂單。中金公司憑借豐富的境外債務(wù)資本市場項目經(jīng)驗，對市場環(huán)境進(jìn)行反復(fù)研判，克服境外不確定因素帶來的影響，最終協(xié)助公司抓住穩(wěn)定的市場窗口，適時推出交易，吸引了大量市場投資機(jī)構(gòu)參與認(rèn)購，為本次交易順利定價奠定了堅實的基礎(chǔ)。中金公司憑借出眾的平臺優(yōu)勢、專業(yè)的境外債券承銷實力以及對市場的深刻洞察，贏得了公司的高度認(rèn)可。

作為以“植根中國，融通世界”為使命的中國領(lǐng)先投資銀行，中金公司一直致力于為客戶提供高質(zhì)量金融增值服務(wù)。中金公司將持續(xù)發(fā)揮平臺優(yōu)勢，憑借豐富的資本市場經(jīng)驗持續(xù)為客戶提供一流的金融服務(wù)，協(xié)助客戶實現(xiàn)其戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。