美國東部時(shí)間2021年1月12日，NIO Inc.（“蔚來汽車”或“公司”，NYSE:NIO）成功完成美股可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行定價(jià)，此次發(fā)行規(guī)模為13億美元（綠鞋前）/15億美元（綠鞋后，假設(shè)全額行使）。中金公司擔(dān)任本次交易的聯(lián)席賬簿管理人。

本次發(fā)行是中國汽車企業(yè)有史以來最大規(guī)模的可轉(zhuǎn)債發(fā)行。

關(guān)于蔚來汽車

蔚來汽車是中國高端智能電動(dòng)汽車市場龍頭企業(yè)，公司成立于2014年，2018年9月在美國紐約證券交易所上市。蔚來汽車致力于通過提供高性能的智能電動(dòng)汽車、全方位的創(chuàng)新充電解決方案與極致的用戶體驗(yàn)，為用戶創(chuàng)造愉悅的生活方式。目前蔚來汽車已量產(chǎn)交付ES6、ES8、EC6三款車型，其中ES6自2019年10月起連續(xù)多月蟬聯(lián)中國純電SUV市場銷量冠軍，ES8獲得2020年上半年中國40萬以上中大型豪華電動(dòng)SUV銷量冠軍，豪華電動(dòng)轎跑SUV EC6已于2020年9月開啟交付。2021年1月9日，蔚來汽車在NIO Day發(fā)布了旗下首款電動(dòng)轎車ET7，同時(shí)發(fā)布首個(gè)自動(dòng)駕駛平臺系統(tǒng)NAD (Nio Autonomous Driving)。2020年全年蔚來汽車共計(jì)交付電動(dòng)車4.37萬臺，同比增長112.6%，累計(jì)交付7.56萬臺，在國內(nèi)新興電動(dòng)車企業(yè)中排名榜首。

中金公司作為本次交易的聯(lián)席賬簿管理人，為蔚來汽車引入優(yōu)質(zhì)國際投資者資源，在緊湊的發(fā)行時(shí)間表下協(xié)助公司高效完成發(fā)行。中金公司深度跟蹤新能源汽車行業(yè)發(fā)展，堅(jiān)定服務(wù)行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，本項(xiàng)目是中金公司為蔚來汽車提供全方位境內(nèi)外資本市場服務(wù)的又一成功案例。

中金公司堅(jiān)持以國際化的專業(yè)能力，長期堅(jiān)定服務(wù)新經(jīng)濟(jì)行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，為客戶提供獨(dú)到中肯的境內(nèi)外一體化資本運(yùn)作建議和高質(zhì)量金融服務(wù)，贏得客戶的高度信任和認(rèn)可。