2021年1月20日，比亞迪股份有限公司（“比亞迪”或“公司”，1211.HK/002594.SZ）成功完成H股增發(fā)定價(jià)，此次發(fā)行規(guī)模為38.6億美元。中金公司擔(dān)任本次交易的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及配售代理。

本次發(fā)行是有史以來中國新能源汽車行業(yè)最大股票發(fā)行項(xiàng)目、過去十年亞洲汽車行業(yè)最大的股票融資項(xiàng)目，也是香港歷史上最大的非金融企業(yè)新股配售。

關(guān)于比亞迪

比亞迪是全球新能源汽車引領(lǐng)者，連續(xù)七年中國新能源汽車銷量第一，連續(xù)四年全球第一。公司擁有無可比擬的全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)，并于2020年推出新一代刀片電池技術(shù)和新能源旗艦車型比亞迪“漢”。比亞迪“漢”樹立了安全、性能、豪華的新標(biāo)桿，單月銷量突破1萬輛，持續(xù)提升品牌定位，進(jìn)一步鞏固了比亞迪在新能源汽車行業(yè)的領(lǐng)先地位。2020年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1,050億元人民幣，實(shí)現(xiàn)凈利潤49億元人民幣。

中金公司作為本次發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及配售代理，在方案設(shè)計(jì)、項(xiàng)目執(zhí)行、投資者引入、發(fā)行定價(jià)等方面發(fā)揮了重要的作用，在緊湊的時(shí)間表下充分發(fā)揮境內(nèi)外資源優(yōu)勢(shì)，助力比亞迪在全球范圍內(nèi)引入高質(zhì)量投資人，實(shí)現(xiàn)了近20個(gè)交易日均價(jià)零折扣的發(fā)行，助力公司成功擴(kuò)大發(fā)行規(guī)模并實(shí)現(xiàn)理想定價(jià)。

本項(xiàng)目是中金公司繼比亞迪2016年A股增發(fā)和比亞迪半導(dǎo)體2020年私募引資以來，為客戶提供全方位資本市場(chǎng)服務(wù)的又一標(biāo)志性項(xiàng)目，贏得客戶的高度信任和認(rèn)可。

未來，中金公司將繼續(xù)堅(jiān)持為客戶提供長期的高質(zhì)量資本市場(chǎng)服務(wù)，秉持“植根中國，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)和境內(nèi)外業(yè)務(wù)的無縫對(duì)接能力，中金公司將持續(xù)為客戶提供一流的金融服務(wù)，協(xié)助客戶實(shí)現(xiàn)其戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。