2021年1月19日，中金公司成功發(fā)行10億美元3年期及5億美元5年期固息高級債券，合計發(fā)行規(guī)模共15億美元，是有史以來中資投行最大的境外債券發(fā)行。3年期及5年期發(fā)行利率分別為1.629%（T3+142.5基點(diǎn)）及2.007%（T5+155基點(diǎn)），票息分別為1.625%及2.000%。本次交易在中金公司已設(shè)立的100億美元中期票據(jù)計劃下完成提取。

公司抓住年初投資人資金充裕、宏觀環(huán)境平穩(wěn)的有利窗口推出發(fā)行，于公告當(dāng)日完成合計15億美元規(guī)模交易，并在價格上3年期債券實(shí)現(xiàn)最終定價較初始價格指引收窄37.5基點(diǎn)的收窄幅度，5年期債券實(shí)現(xiàn)45基點(diǎn)收窄。本次發(fā)行市場反響熱烈，開簿半小時內(nèi)賬簿達(dá)到完全覆蓋，簿記峰值超過79億美元，其中大部分為高質(zhì)量市場訂單，共獲得來自超過300個投資賬戶逾5倍的積極認(rèn)購。投資者群體涵蓋中外資基金、資產(chǎn)管理公司、銀行、保險公司和私人銀行等。

本次交易是中金公司2021年首次于境外資本市場公開融資，實(shí)現(xiàn)了規(guī)模和成本雙贏，也體現(xiàn)了市場對中金公司信用的高度認(rèn)可。