2021年2月4日，微創(chuàng)心通醫(yī)療科技有限公司（“心通醫(yī)療”或“公司”，2160.HK）正式在香港聯(lián)交所主板完成上市，發(fā)行規(guī)模約3.24億美元，綠鞋執(zhí)行后發(fā)行規(guī)模約3.72億美元（“本次發(fā)行”）。中金公司擔任本項目的聯(lián)席保薦人及聯(lián)席全球協(xié)調人。中金以全方位、多層次金融服務能力，充分發(fā)揮一站式平臺優(yōu)勢，伴隨并助力企業(yè)實現(xiàn)戰(zhàn)略目標。

心通醫(yī)療的行業(yè)領先地位獲得了市場的普遍認可，成為香港資本市場2018年以來發(fā)行估值最高的創(chuàng)新醫(yī)療器械企業(yè)。

關于心通醫(yī)療

心通醫(yī)療是一家中國醫(yī)療器械企業(yè)，專注于心臟瓣膜疾病領域創(chuàng)新的經(jīng)導管及手術解決方案的研發(fā)和商業(yè)化。公司的使命是持續(xù)創(chuàng)新，為心臟瓣膜疾病患者提供能改善其生活質量的最佳普惠醫(yī)療解決方案。

公司自主研發(fā)的第一代TAVI（經(jīng)導管主動脈瓣置入術）產(chǎn)品VitaFlow^TM，于2019年7月獲國家藥監(jiān)局審批并隨后于2019年8月在中國進行商業(yè)化。根據(jù)弗若斯特沙利文分析，VitaFlow^TM是首款使用牛心包作為瓣膜組織的產(chǎn)品。公司的第二代TAVI產(chǎn)品VitaFlow^TM II已在中國完成注冊臨床試驗且正在歐洲進行臨床試驗。公司于2020年10月向國家藥監(jiān)局提交VitaFlow^TM II的注冊申請并獲受理。除TAVI產(chǎn)品之外，公司還通過自主研發(fā)及與全球合作伙伴共同開發(fā)，戰(zhàn)略性地布局二尖瓣、三尖瓣領域等擁有較高潛力的新興市場。

中金公司擔任本次發(fā)行的聯(lián)席保薦人，積極參與香港分拆上市過程中與監(jiān)管機構的溝通及各業(yè)務條線工作，保證項目整體進度，為項目執(zhí)行建言獻策、保駕護航。發(fā)行過程中，中金公司憑借對香港資本市場的深刻了解和豐富的IPO項目執(zhí)行經(jīng)驗，充分挖掘投資者需求、精準把握價格區(qū)間，引入多家高質量基石投資者，高效轉化簿記訂單，助力公司實現(xiàn)高端定價并順利完成發(fā)行。

在此次IPO項目中，中金公司贏得了客戶的高度贊揚和充分認可。未來，中金公司將繼續(xù)秉持“植根中國，融通世界”的使命，憑借豐富的資本市場經(jīng)驗、境內外業(yè)務平臺的無縫對接，為企業(yè)引入全球優(yōu)質投資者，為企業(yè)登陸國際資本市場、推動全球化商業(yè)發(fā)展做出貢獻。