近期，山東黃金礦業(yè)股份有限公司（600547.SH、1787.HK，以下簡稱“山東黃金”）以協(xié)議安排方式收購恒興黃金控股有限公司（2303.HK，以下簡稱“恒興黃金”）全體股東所持股份并將其私有化。

這是市場上首單A+H上市公司發(fā)行H股私有化港股紅籌上市公司的交易，中金公司擔任要約方獨家財務顧問，創(chuàng)新設計換股收購的交易方案，充分論證并精準定價，協(xié)助收購方高效完成商業(yè)談判，全面牽頭內(nèi)地和香港兩地監(jiān)管溝通，保障交易最終順利實施。

恒興黃金已于2021年2月1日成功完成退市，山東黃金新發(fā)行H股股票于2021年2月4日寄發(fā)。

關于山東黃金和恒興黃金

山東黃金成立于2000年，是一家集采、選、冶于一體的黃金行業(yè)大型A+H股上市公司，主要生產(chǎn)各種規(guī)格的投資金條和銀錠等產(chǎn)品，生產(chǎn)經(jīng)營主體為新城金礦、焦家金礦、玲瓏金礦、三山島金礦、沂南金礦、平度鑫匯金礦等多座國內(nèi)外知名的大中型礦山。

恒興黃金成立于2012年，在中國從事金礦的開采和加工以及銷售加工黃金產(chǎn)品，經(jīng)營的唯一礦產(chǎn)金山金礦位于新疆伊寧縣，具有品位低、儲量大的特點，是新疆規(guī)模最大的獨立金礦。

創(chuàng)新交易方案，全面商業(yè)談判溝通

本次交易是市場第一單A+H上市公司發(fā)行H股私有化港股紅籌上市公司的交易，中金公司對港股私有化相關法規(guī)、標的公司股東背景情況及標的公司所處行業(yè)情況進行深入細致的研究，充分把握交易雙方訴求，協(xié)助客戶制定了獲得交易雙方認可的創(chuàng)新交易方案。

精準合理定價，奠定交易成功基礎

中金公司通過搭建估值模型，結(jié)合對山東黃金和恒興黃金的歷史股價表現(xiàn)、香港私有化可比交易情況等因素的綜合分析，確定合理的交易方案換股比例，符合市場和投資者預期，為交易的成功奠定堅實的基礎。

周密制定時間表，高效推進項目執(zhí)行

中金公司周密制定項目時間表并根據(jù)項目進展持續(xù)更新，全面協(xié)調(diào)各個工作條線，協(xié)調(diào)客戶與多家中介機構(gòu)緊密溝通，確保交易順利推進。

監(jiān)管密切溝通，為項目推進保駕護航

中金公司項目團隊憑借對境內(nèi)外監(jiān)管框架和交易流程的充分理解，全面牽頭客戶與內(nèi)地和香港多個境內(nèi)外監(jiān)管機構(gòu)的溝通、報批工作，體現(xiàn)了境內(nèi)外一體化服務的優(yōu)勢。

未來，中金公司將秉持“植根中國，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場經(jīng)驗、境內(nèi)外業(yè)務平臺的無縫對接，為企業(yè)量身定制最優(yōu)的資本市場解決方案，助力長期戰(zhàn)略發(fā)展做出貢獻。