2021年2月3日，亞盛醫(yī)藥集團(tuán)（“亞盛醫(yī)藥”或“公司”，6855.HK）發(fā)行2,650萬(wàn)股新股（“本次發(fā)行”）。本次發(fā)行價(jià)為44.20港元，發(fā)行規(guī)模約1.5億美元。中金公司擔(dān)任本次發(fā)行的配售代理。

關(guān)于亞盛醫(yī)藥

亞盛醫(yī)藥是一家立足中國(guó)、面向全球的處于臨床開發(fā)階段的原創(chuàng)新藥研發(fā)企業(yè)，致力于在腫瘤、乙肝及與衰老相關(guān)的疾病等治療領(lǐng)域開發(fā)創(chuàng)新藥物。2019年10月28日，亞盛醫(yī)藥在香港聯(lián)交所主板掛牌上市。

亞盛醫(yī)藥擁有自主構(gòu)建的蛋白-蛋白相互作用靶向藥物設(shè)計(jì)平臺(tái)，處于細(xì)胞凋亡通路新藥研發(fā)的全球最前沿。公司已建立擁有8個(gè)已進(jìn)入臨床開發(fā)階段的1類小分子新藥產(chǎn)品管線，包括抑制Bcl-2、IAP 或 MDM2-p53 等細(xì)胞凋亡路徑關(guān)鍵蛋白的抑制劑；新一代針對(duì)癌癥治療中出現(xiàn)的激酶突變體的抑制劑等，為全球唯一在細(xì)胞凋亡路徑關(guān)鍵蛋白領(lǐng)域均有臨床開發(fā)品種的創(chuàng)新公司。目前正在中國(guó)、美國(guó)及澳大利亞開展40多項(xiàng)臨床試驗(yàn)。

中金公司整體把控項(xiàng)目執(zhí)行，針對(duì)公司的發(fā)行訴求，憑借豐富的項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)驗(yàn)，協(xié)助公司設(shè)計(jì)發(fā)行條款，建議緊湊的發(fā)行時(shí)間表，規(guī)避股價(jià)異動(dòng)帶來(lái)的不可控風(fēng)險(xiǎn)，幫助發(fā)行人實(shí)現(xiàn)高效融資，提升公司價(jià)值。作為配售代理，中金公司建議公司在香港資本市場(chǎng)流動(dòng)性有所釋放的背景下，把握良好的市場(chǎng)窗口，啟動(dòng)發(fā)行。

在配售方面，中金公司充分利用獨(dú)特的境內(nèi)外銷售網(wǎng)絡(luò)，引入了一批高質(zhì)量中資長(zhǎng)線基金，幫助公司進(jìn)一步優(yōu)化了股東結(jié)構(gòu)。中金公司豐富的項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)驗(yàn)及強(qiáng)大的綜合服務(wù)能力為亞盛醫(yī)藥持續(xù)保駕護(hù)航，贏得了發(fā)行人的高度認(rèn)可，充分體現(xiàn)了中金公司的全方位資本市場(chǎng)服務(wù)能力和在醫(yī)藥醫(yī)療領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)和獨(dú)立牽頭能力。

未來(lái)，中金公司將繼續(xù)秉持“植根中國(guó)，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)、境內(nèi)外業(yè)務(wù)平臺(tái)的無(wú)縫對(duì)接，為企業(yè)引入全球優(yōu)質(zhì)投資者、登陸國(guó)際資本市場(chǎng)、推動(dòng)全球化商業(yè)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。