2021年2月4日，阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司（簡(jiǎn)稱“阿里巴巴集團(tuán)”或“公司”，美股代碼BABA，港股代碼9988）成功完成50億美元SEC注冊(cè)、多品種高級(jí)無(wú)抵押固息債券發(fā)行。中金公司擔(dān)任本次發(fā)行的聯(lián)席簿記管理人。

本次交易創(chuàng)造多項(xiàng)紀(jì)錄，是2018年以來(lái)最大規(guī)模的中資企業(yè)SEC注冊(cè)債券發(fā)行（此前最大規(guī)模發(fā)行為阿里巴巴2017年發(fā)行的70億美元境外債券）、有史以來(lái)定價(jià)利差最低的中資民營(yíng)企業(yè)境外債券發(fā)行、中資TMT行業(yè)首筆境外可持續(xù)發(fā)展債券，亦是訂單規(guī)模最大的中資企業(yè)境外債券發(fā)行之一。

本次發(fā)行共涉及10/20/30/40年期四個(gè)品種，發(fā)行規(guī)模分別為15/10/15/10億美元，票息和到期收益率分別為2.125%（2.143%，T10+100bps）/ 2.700%（2.748%，T20+100bps）/ 3.150%（3.151%，T30+120bps）/ 3.250%（3.251%，T30+130bps）。其中，20年期為可持續(xù)發(fā)展債券，受到市場(chǎng)熱烈追捧。

本次發(fā)行賬簿勢(shì)頭強(qiáng)勁，最終各年期債券分別大幅收窄30/40/30/30基點(diǎn)，各年期均實(shí)現(xiàn)10-40基點(diǎn)的負(fù)發(fā)行溢價(jià)。其中20年期可持續(xù)發(fā)展債券較初始價(jià)格指引實(shí)現(xiàn)最大價(jià)格下壓，收窄40個(gè)基點(diǎn)，最終發(fā)行利差與10年期債券相同，且明顯低于同業(yè)可比年期債券利差。

作為承銷團(tuán)中唯一一家中資投行，中金公司憑借優(yōu)秀的溝通及強(qiáng)大的綜合服務(wù)能力，在本次SEC注冊(cè)格式發(fā)行中（面向包括美國(guó)投資人在內(nèi)的全球投資人）充分發(fā)揮在亞洲市場(chǎng)的銷售優(yōu)勢(shì)，幫助公司鎖定眾多大額投資者訂單，提升了亞洲投資人群體的參與度，為公司構(gòu)建更多元化的投資者群體及提升抵御風(fēng)險(xiǎn)能力做出貢獻(xiàn)，贏得了客戶的高度贊揚(yáng)和充分認(rèn)可。本項(xiàng)目成為中金公司長(zhǎng)期國(guó)際化專業(yè)服務(wù)國(guó)內(nèi)大型優(yōu)質(zhì)企業(yè)的又一經(jīng)典案例。

關(guān)于阿里巴巴

阿里巴巴是全球領(lǐng)先的大型科技企業(yè)，經(jīng)歷超過(guò)20年的發(fā)展，阿里巴巴已經(jīng)從成立之初的一家電子商務(wù)公司發(fā)展成為初具輪廓的橫跨數(shù)字商業(yè)、數(shù)字金融、智慧物流、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等的數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的商業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施，并由此形成了一個(gè)獨(dú)特的數(shù)字經(jīng)濟(jì)生態(tài)。

阿里巴巴2014年在美國(guó)紐交所上市，上市6年來(lái)收入累計(jì)增長(zhǎng)超過(guò)750%，市值從美股IPO時(shí)的約1,700億美元上漲至目前超7,000億美元；此外相較此前2017年發(fā)行美元債至今業(yè)務(wù)持續(xù)快速增長(zhǎng)，且業(yè)務(wù)構(gòu)成更為豐富、為經(jīng)濟(jì)體參與者創(chuàng)造更多價(jià)值。阿里巴巴追求成為一家活102年的好公司，并已設(shè)立至2036年的愿景：服務(wù)全世界20億消費(fèi)者，幫助1,000萬(wàn)家中小企業(yè)盈利以及創(chuàng)造一億就業(yè)機(jī)會(huì)。

繼財(cái)政部國(guó)債發(fā)行后，中金公司再次以承銷團(tuán)中唯一中資投行身份，擔(dān)任行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)境外大規(guī)模債券發(fā)行項(xiàng)目的主承銷商，體現(xiàn)了中金公司在服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略和助力行業(yè)龍頭企業(yè)海外融資方面的綜合服務(wù)能力。

未來(lái)，中金公司將繼續(xù)秉持“植根中國(guó)，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)、境內(nèi)外業(yè)務(wù)平臺(tái)的無(wú)縫對(duì)接，為企業(yè)引入全球優(yōu)質(zhì)投資者，為企業(yè)登陸國(guó)際資本市場(chǎng)、推動(dòng)全球化商業(yè)發(fā)展作出貢獻(xiàn)。