2021年2月9日，大連港股份有限公司（以下簡稱“大連港”）換股吸收合并營口港務(wù)股份有限公司（以下簡稱“營口港”）暨遼寧港口股份有限公司（以下簡稱“遼港股份”）掛牌儀式順利舉行，標志著本階段遼寧省港口整合項目已圓滿落地。本次儀式在疫情防控背景下，通過“云敲鐘”的方式在線上舉行。參加儀式的領(lǐng)導(dǎo)有遼寧省副省長王明玉，招商局集團黨委書記、董事長繆建民，黨委副書記、總經(jīng)理胡建華，招商局集團副總經(jīng)理、遼港集團董事長鄧仁杰，鞍鋼集團黨委副書記、總經(jīng)理戴志浩等。中金公司首席執(zhí)行官黃朝暉代表全體中介機構(gòu)在儀式上致辭。

中金公司作為大連港獨立財務(wù)顧問全面牽頭本次交易，全程精準掌控時間表并主導(dǎo)各工作條線，憑借優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和專業(yè)的執(zhí)行能力，獲得了客戶的高度認可。項目過程中，中金公司協(xié)助推進招商局集團有限公司和鞍鋼集團有限公司戰(zhàn)略合作落地，推動了首例國有上市公司股權(quán)市場化置換交易。也是四年來，繼遼港集團籌劃組建、營口港集團市場化債轉(zhuǎn)股、招商局集團投資控股和戰(zhàn)略重組丹東港集團后，中金公司服務(wù)遼寧港口整合的又一重大項目。

遼寧港口整合是響應(yīng)“振興老東北工業(yè)基地”國家戰(zhàn)略，推進“供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革”，全面貫徹落實習近平總書記“三個推進”講話要求的重要舉措。本次兩港上市公司整合項目是遼寧港口整合的延續(xù)和深化。本次交易是我國港口行業(yè)首單上市公司吸收合并項目，為區(qū)域港口整合中上市平臺深化業(yè)務(wù)整合、解決同業(yè)競爭問題提供了一條富有借鑒意義的路徑。

在本次交易中，中金公司牽頭中介機構(gòu)團隊協(xié)助客戶取得了香港聯(lián)交所對于“反向收購”的豁免，制定吸收合并方案并獲兩港上市公司兩地股東大會高票通過，推動項目順利取得中國證監(jiān)會核準，并協(xié)助客戶通過創(chuàng)新性的通過國有上市公司股權(quán)市場化置換的方式解決了流通股比問題，充分體現(xiàn)了中金公司提供跨市場解決方案的核心競爭優(yōu)勢。

關(guān)于大連港及營口港

大連港是我國東北地區(qū)最大的集裝箱樞紐港和油品和液體化工品儲運分撥基地之一、重要的礦石分撥中心、散雜貨轉(zhuǎn)運中心以及最具競爭力的糧食轉(zhuǎn)運中心。營口港是我國東北地區(qū)最大的內(nèi)貿(mào)集裝箱樞紐港、“一帶一路”中歐物流海鐵聯(lián)運重要的中轉(zhuǎn)港，也是沈陽經(jīng)濟區(qū)、環(huán)渤海經(jīng)濟區(qū)的重要樞紐港。本次合并后，遼港股份將充分發(fā)揮大連港的自貿(mào)區(qū)政策優(yōu)勢、港航金融優(yōu)勢和物流體系優(yōu)勢，有效結(jié)合營口港的集疏運條件優(yōu)勢和功能優(yōu)勢，以建設(shè)“東北亞國際航運中心”為目標，全面融入國家“一帶一路”倡議和國內(nèi)國際雙循環(huán)新發(fā)展格局。