美國(guó)東部時(shí)間2021年2月9日，Cloopen Group Holding Limited（“容聯(lián)”或“公司”，NYSE: RAAS）于美國(guó)紐約證券交易所掛牌上市，此次上市共募集資金3.20億美元（綠鞋前）/3.68億美元（綠鞋全額行使后）。中金公司擔(dān)任本項(xiàng)目的聯(lián)席賬簿管理人。

本次發(fā)行是中國(guó)云通訊行業(yè)內(nèi)的首單全通訊服務(wù)提供商美股IPO、歷史上發(fā)行市銷率最高的TMT中概股美股IPO，和2019年以來認(rèn)購(gòu)倍數(shù)最高的中概股美股IPO。

關(guān)于容聯(lián)云通訊

容聯(lián)是中國(guó)領(lǐng)先的多業(yè)務(wù)云通訊服務(wù)商，也是中國(guó)唯一的全通訊服務(wù)提供商。公司使命是提升組織的溝通體驗(yàn)與經(jīng)營(yíng)效率，為企業(yè)提供營(yíng)銷、運(yùn)營(yíng)的新方法論以及SaaS化工具，驅(qū)動(dòng)企業(yè)通訊行業(yè)變革。

容聯(lián)主要產(chǎn)品包括通訊平臺(tái)即服務(wù)（CPaaS）、云聯(lián)絡(luò)中心（CC）及云融合通訊與協(xié)作（UC&C）等，積累了豐富的專業(yè)知識(shí)及對(duì)行業(yè)場(chǎng)景深刻的理解，并已開發(fā)全面云通訊解決方案，目前擁有超過12,000家活躍客戶，其中大型客戶超過170家，覆蓋包括互聯(lián)網(wǎng)、電信、金融服務(wù)、教育、制造、能源等重要行業(yè)。

中金公司作為聯(lián)席賬簿管理人，專業(yè)建議、全面投入、高效執(zhí)行取得了容聯(lián)管理層高度認(rèn)可。

中金公司通過對(duì)中國(guó)云通訊行業(yè)的深入跟蹤了解，潛心研究公司業(yè)務(wù)模式，充分挖掘公司投資亮點(diǎn)，堅(jiān)定看好公司未來的發(fā)展前景和增長(zhǎng)潛力，并且在項(xiàng)目前期充分挖掘投資者需求，共安排了17場(chǎng)TTW會(huì)議，精準(zhǔn)覆蓋感興趣的核心中資投資者及國(guó)際知名長(zhǎng)線機(jī)構(gòu)。在PDIE階段，中金公司安排了60余場(chǎng)PDIE會(huì)議，向約80家投資者進(jìn)行深入的教育與推介。

憑借豐富的項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)驗(yàn)，中金公司精準(zhǔn)把握市場(chǎng)窗口，在項(xiàng)目正式啟動(dòng)簿記前即鎖定了超過20億美元的高質(zhì)量錨定意向訂單，占全部錨定意向訂單的55%。

本次容聯(lián)云通訊美股上市是中金公司完成的又一單重要的TMT領(lǐng)域公司上市項(xiàng)目，同時(shí)再次凸顯了中金公司領(lǐng)先的境內(nèi)外投資者覆蓋和溝通能力。中金公司將持續(xù)國(guó)際化專業(yè)服務(wù)優(yōu)質(zhì)TMT企業(yè)茁壯成長(zhǎng)。

作為以“植根中國(guó)，融通世界”為目標(biāo)，并堅(jiān)持“以人為本，以國(guó)為懷”理念的中國(guó)領(lǐng)先投資銀行，中金公司一直致力于為客戶提供高質(zhì)量金融增值服務(wù)。憑借豐富的資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)和境內(nèi)外業(yè)務(wù)的無縫對(duì)接能力，中金公司將持續(xù)為客戶提供一流的金融服務(wù)，協(xié)助客戶實(shí)現(xiàn)其戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。