2021年2月11日，Youdao, Inc.（“網(wǎng)易有道”或“公司”，NYSE:DAO）成功完成美股增發(fā)定價，此次發(fā)行規(guī)模為2.38億美元（綠鞋前）/2.74億美元（綠鞋后，假設(shè)全額行使）,中金公司擔(dān)任本次交易的聯(lián)席賬簿管理人。

本次發(fā)行是今年以來美國中概股最大規(guī)模的股本增發(fā)，同時也是2020年以來中國教育公司海外市場最大規(guī)模的公開股本增發(fā)（假設(shè)全額行使綠鞋）。

關(guān)于網(wǎng)易有道

網(wǎng)易有道是中國領(lǐng)先的智能學(xué)習(xí)公司，致力于研發(fā)并利用技術(shù)向不同年齡段的用戶提供學(xué)習(xí)內(nèi)容、應(yīng)用程序和解決方案。基于有道詞典和有道翻譯等在線工具矩陣，有道提供涵蓋各個年齡層次、題材、學(xué)習(xí)目標(biāo)和興趣領(lǐng)域的在線課程。此外，有道還研發(fā)出多種互動學(xué)習(xí)類App和智能學(xué)習(xí)硬件。

項目過程中高效執(zhí)行

中金公司在本項目中主要牽頭負(fù)責(zé)時間表安排、盡職調(diào)查等重要工作，并始終高效執(zhí)行，在春節(jié)假期等限制的影響下精準(zhǔn)把握審閱數(shù)據(jù)有效期，協(xié)助公司抓住唯一時間窗口成功完成項目，于農(nóng)歷大年三十完成定價發(fā)行。

迅速完成高效的投資者推介工作，實現(xiàn)理想發(fā)行定價

中金公司在項目完成公開遞交后，第一時間發(fā)動全球的銷售網(wǎng)絡(luò)挖掘投資者需求，并安排多家全球和中資機(jī)構(gòu)投資者與公司管理層溝通以鎖定需求，在緊湊的時間表下高效完成發(fā)行，幫助公司實現(xiàn)理想發(fā)行價格。

為與網(wǎng)易集團(tuán)及網(wǎng)易有道的長期戰(zhàn)略合作打下堅實基礎(chǔ)

本次合作是中金公司與網(wǎng)易集團(tuán)及網(wǎng)易有道合作的又一里程碑，深化了中金與客戶的長期合作。中金團(tuán)隊的專業(yè)付出和項目貢獻(xiàn)贏得了客戶的信賴及高度認(rèn)可。

作為以“植根中國，融通世界”為目標(biāo)，并堅持“以人為本，以國為懷”理念的中國領(lǐng)先投資銀行，中金公司一直致力于為客戶提供高質(zhì)量金融增值服務(wù)。憑借豐富的資本市場經(jīng)驗和境內(nèi)外業(yè)務(wù)的無縫對接能力，中金公司將持續(xù)為客戶提供一流的金融服務(wù)，協(xié)助客戶實現(xiàn)其戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。