2021年2月23日，智聯(lián)招聘股東SEEK International Investment（以下簡稱SEEK）、方源資本等與由春華資本牽頭的包括中金在內(nèi)的聯(lián)合投資方簽署協(xié)議，向聯(lián)合投資方轉(zhuǎn)讓智聯(lián)招聘76.5%股權(quán)。本次交易中，中金公司擔(dān)任獨家財務(wù)顧問。中金公司跨境實力再次體現(xiàn)，助力完成人力資源領(lǐng)域迄今為止最大規(guī)模跨境交易。

本次交易完成后，由春華資本、現(xiàn)有股東方源資本、以及中金浦成等在內(nèi)組成的聯(lián)合投資方將獲得智聯(lián)招聘76.5%的股份，SEEK將保留23.5%的股份。聯(lián)合投資方將在多個關(guān)鍵領(lǐng)域幫助智聯(lián)招聘實現(xiàn)更大價值，幫助公司鞏固提升數(shù)字化優(yōu)勢，成為中國最領(lǐng)先的綜合人力資源管理平臺。

SEEK是全球領(lǐng)先的人力資源服務(wù)集團(tuán)，是在線就業(yè)行業(yè)和教育行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者，致力于幫助人們過上更加充實和富有成效的生活，業(yè)務(wù)遍及全球包括澳大利亞、新西蘭、東南亞和南美等國家地區(qū)。

智聯(lián)招聘是中國最大的人力資源服務(wù)企業(yè)之一，現(xiàn)擁有2.3億職場人用戶，累積合作616萬家企業(yè)用戶。智聯(lián)招聘經(jīng)過26年的長足發(fā)展，先后完成了從在線招聘網(wǎng)站到職業(yè)發(fā)展平臺，再到人才生態(tài)構(gòu)建者的自我蛻變，致力于為用戶提供更有溫度、有效果的人力資本服務(wù)。

中金作為獨家賣方財務(wù)顧問，憑借扎實過硬的專業(yè)素質(zhì)，解決多項交易難點，確保項目順利完成。本次交易方案復(fù)雜，涉及境外上市公司SEEK以及國內(nèi)知名PE股權(quán)轉(zhuǎn)讓、管理層激勵計劃及入股等境內(nèi)外資本市場運作，中金公司與客戶緊密溝通匯報，全面協(xié)調(diào)境內(nèi)外多家中介機(jī)構(gòu)緊密配合，最終順利完成項目簽約，獲得客戶高度認(rèn)可和信任。

中金公司擁有豐富的境內(nèi)外投資者資源，為客戶構(gòu)建最優(yōu)的財團(tuán)組合，協(xié)助公司挑選最合適的戰(zhàn)略及財務(wù)類別的投資機(jī)構(gòu)組合。中金公司利用自身豐富的跨境并購項目經(jīng)驗，統(tǒng)籌整體時間安排，全面牽頭交易各個環(huán)節(jié)，全程把握項目進(jìn)度，始終保持高水準(zhǔn)的執(zhí)行效率和工作質(zhì)量，保障交易的順利完成，體現(xiàn)中金在跨境并購領(lǐng)域領(lǐng)先的專業(yè)能力。