近期，中金公司協(xié)助立景創(chuàng)新科技有限公司跨境收購韓資港股上市公司高偉電子控股有限公司（高偉電子，1415.HK）控股權(quán)并觸發(fā)強(qiáng)制要約收購的交易已成功實施?？毓蓹?quán)與強(qiáng)制要約收購?fù)瓿珊螅⒕皠?chuàng)新合計持有高偉電子62.67%股權(quán)。本次交易中，中金公司擔(dān)任立景創(chuàng)新的獨家財務(wù)顧問。

此次收購將助力立景創(chuàng)新實現(xiàn)前后攝產(chǎn)品的均衡覆蓋，兩者之間的戰(zhàn)略合作有利于進(jìn)一步整合客戶與市場資源，提高技術(shù)研發(fā)能力，從而進(jìn)一步受惠于消費電子領(lǐng)域供應(yīng)鏈的發(fā)展。

關(guān)于立景創(chuàng)新和高偉電子

立景創(chuàng)新自2018年7月起成為立訊泛集團(tuán)旗下公司，是一家從事攝像頭模組研發(fā)和生產(chǎn)業(yè)務(wù)的公司，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于計算機(jī)周邊、智能手機(jī)、移動智能穿戴、智能家具、汽車等移動終端。公司擁有強(qiáng)大的研發(fā)團(tuán)隊，成功量產(chǎn)業(yè)界第一個手機(jī)三攝模組產(chǎn)品，針對未來AIOT智能物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用、3D與車用市場產(chǎn)品的開拓，立景創(chuàng)新以穩(wěn)健的姿態(tài)持續(xù)發(fā)展，立志成為世界影音整合首屈一指的領(lǐng)導(dǎo)者。

高偉電子（1415.HK）主營相機(jī)模組（CCM）的設(shè)計、開發(fā)、制造及銷售，用于具備相機(jī)功能的智能手機(jī)、多媒體平板計算機(jī)及其他移動設(shè)備。2009年，高偉電子獲得Apple認(rèn)可成為其CCM供應(yīng)商。高偉電子曾經(jīng)于2008年1月在韓國交易所創(chuàng)業(yè)板市場科斯達(dá)克上市并于2011年11月退市；2015年3月，高偉電子在香港上市。

中金公司助力立景創(chuàng)新跨境收購韓資港股上市公司控股權(quán)、促進(jìn)消費電子領(lǐng)域戰(zhàn)略整合

本次交易中，立景創(chuàng)新跨境收購韓資港股上市公司高偉電子控股權(quán)并觸發(fā)強(qiáng)制要約收購義務(wù)，中金公司克服文化差異，與高偉電子股東進(jìn)行多輪溝通；同時，此次控股權(quán)收購觸發(fā)對已發(fā)行股份的強(qiáng)制要約收購義務(wù)，本次交易定價在促成交易與避免高偉電子因流通盤不足而退市之間實現(xiàn)了巧妙平衡。中金公司以專業(yè)的跨境并購服務(wù)和談判能力確保交易順利推進(jìn)，以及成功維持上市公司的上市地位。

高偉電子掌握FC倒裝芯片封裝技術(shù)，是全球相機(jī)模組的重要供應(yīng)商。此次收購將助力立景創(chuàng)新實現(xiàn)前后攝產(chǎn)品的均衡覆蓋，兩者之間的戰(zhàn)略合作有利于進(jìn)一步整合客戶與市場資源，提高技術(shù)研發(fā)能力，從而進(jìn)一步受惠于消費電子領(lǐng)域供應(yīng)鏈的發(fā)展。

中金公司全方位的專業(yè)執(zhí)行能力和香港資本市場并購實力獲得客戶高度認(rèn)可

在控股權(quán)收購和強(qiáng)制要約階段，中金公司憑借著豐富的項目經(jīng)驗和專業(yè)的執(zhí)行能力，借助一站式平臺服務(wù)能力，協(xié)助客戶高效進(jìn)行交易架構(gòu)和融資方案設(shè)計、控股權(quán)收購和股票交割等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，保障了本次交易的高效執(zhí)行與順利完成，獲得客戶高度認(rèn)可并建立起良好合作關(guān)系。本次交易是中金公司在高端制造領(lǐng)域的又一重要戰(zhàn)略布局，也是中金公司在港股市場的又一成功案例和實力體現(xiàn)。

中金公司在本項目中充分發(fā)揮一站式平臺優(yōu)勢，為客戶提供了全方位、多層次的金融服務(wù)。未來，中金公司將秉持“植根中國，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場經(jīng)驗、境內(nèi)外業(yè)務(wù)平臺的無縫對接，為企業(yè)量身定制最優(yōu)的資本市場解決方案，助力長期戰(zhàn)略發(fā)展做出貢獻(xiàn)。