2021年2月26日，北京昭衍新藥研究中心股份有限公司（“昭衍新藥”或“公司”，6127.HK）正式在香港聯(lián)交所主板完成上市，發(fā)行規(guī)模約8.44億美元，綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模約9.70億美元（“本次發(fā)行”）。中金公司擔(dān)任本項(xiàng)目的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。中金以全方位、多層次的金融服務(wù)能力，充分發(fā)揮一站式平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，伴隨并助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)其戰(zhàn)略目標(biāo)。

昭衍新藥是國(guó)內(nèi)最早專門從事創(chuàng)新藥藥理毒理學(xué)研究的企業(yè)，現(xiàn)已成為國(guó)內(nèi)最大的非臨床藥物安全性評(píng)價(jià)合同研究組織。公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)強(qiáng)勁，獲得投資者普遍認(rèn)可。

中金公司作為本次發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，憑借對(duì)香港資本市場(chǎng)的深刻了解和豐富的IPO項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)驗(yàn)，在發(fā)行過程中充分挖掘投資者需求，引入多家高質(zhì)量基石投資者，高效轉(zhuǎn)化簿記訂單，助力公司實(shí)現(xiàn)高端定價(jià)并順利完成發(fā)行。

關(guān)于昭衍新藥

昭衍新藥是一家藥物安全性評(píng)價(jià)方面的領(lǐng)先合同研究組織，正擴(kuò)展以提供涵蓋藥物研發(fā)服務(wù)鏈上藥物發(fā)現(xiàn)、臨床前和臨床試驗(yàn)階段的綜合服務(wù)。公司是國(guó)內(nèi)最早專門從事創(chuàng)新藥藥理毒理學(xué)研究的先驅(qū)企業(yè)，根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，現(xiàn)在公司已成為國(guó)內(nèi)最大的非臨床藥物安全性評(píng)價(jià)合同研究組織，按2019年的收益計(jì)，以15.5%的市場(chǎng)份額占據(jù)主導(dǎo)地位，及按2019年的收益計(jì)，在全球非臨床藥物安全性評(píng)價(jià)合同研究組織中排名第三。

公司擁有逾25年的經(jīng)營(yíng)歷史，在新藥申請(qǐng)監(jiān)管要求方面積累了豐富經(jīng)驗(yàn)?；诠驹谒幬锇踩栽u(píng)價(jià)方面的核心能力，公司一直在拓寬服務(wù)組合，旨在成為能夠提供涵蓋非臨床研究、臨床試驗(yàn)及相關(guān)服務(wù)以及實(shí)驗(yàn)?zāi)Ｐ蜆I(yè)務(wù)等全面合同研究組織服務(wù)組合的綜合醫(yī)藥研發(fā)服務(wù)平臺(tái)。憑借項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)及科學(xué)專業(yè)知識(shí)，公司旨在幫助客戶降低研發(fā)成本及風(fēng)險(xiǎn)以及提高其全球醫(yī)藥研發(fā)項(xiàng)目的整體生產(chǎn)率及效率。

在此次IPO項(xiàng)目中，中金公司贏得了客戶的高度贊揚(yáng)和充分認(rèn)可。未來，中金公司將繼續(xù)秉持“植根中國(guó)，融通世界”的使命，憑借豐富的資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)、境內(nèi)外業(yè)務(wù)平臺(tái)的無縫對(duì)接，為企業(yè)引入全球優(yōu)質(zhì)投資者，為企業(yè)登陸國(guó)際資本市場(chǎng)、推動(dòng)全球化商業(yè)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。