2021年2月25日，國銀金融租賃股份有限公司（“國銀租賃”或“公司”，主體評級A/A1/A+ （標(biāo)普/穆迪/惠譽(yù)））成功定價(jià)發(fā)行3年期5億美元1.375%票息和5年期5億美元2.000%票息的高級固息債券（“本次發(fā)行”），債項(xiàng)評級A2/A+（穆迪/惠譽(yù)）。中金公司在本項(xiàng)目中擔(dān)任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人和聯(lián)席賬簿管理人。

本次發(fā)行精準(zhǔn)把握了境外債券市場整體低利率的融資環(huán)境，以及宏觀環(huán)境平穩(wěn)的有利發(fā)行窗口，受到投資者的廣泛關(guān)注，實(shí)現(xiàn)了優(yōu)異的發(fā)行成果。最終指導(dǎo)價(jià)發(fā)布時(shí)，訂單合計(jì)超過40億美元，獲得超4倍的踴躍認(rèn)購。

關(guān)于國銀租賃

國銀租賃成立于1984年，是受中國銀保監(jiān)會監(jiān)管的全國性非銀行金融機(jī)構(gòu)，也是國家開發(fā)銀行重要的控股子公司。公司為中國首批成立的租賃公司之一，是境內(nèi)第一家上市的金融租賃公司，也是國家開發(fā)銀行唯一的租賃業(yè)務(wù)平臺及上市平臺，在母行中具有非常重要的戰(zhàn)略地位。得益于雄厚的資本實(shí)力和專業(yè)的經(jīng)營能力，近年來租賃資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)增長，盈利能力持續(xù)提升，尤其在航空和基礎(chǔ)設(shè)施租賃領(lǐng)域具有品牌影響和專業(yè)優(yōu)勢，在國內(nèi)租賃行業(yè)尤其是經(jīng)營租賃領(lǐng)域處于市場領(lǐng)先地位。

本次發(fā)行中，中金公司作為全球協(xié)調(diào)人深入挖掘優(yōu)質(zhì)投資者訂單，在定價(jià)當(dāng)日開簿伊始貢獻(xiàn)了大額高質(zhì)量的基石訂單，為發(fā)行取得理想結(jié)果做出了突出貢獻(xiàn)。在春節(jié)后市場較為穩(wěn)定的有利窗口下，本次項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)了優(yōu)異的發(fā)行成果，受到投資者廣泛關(guān)注，引導(dǎo)定價(jià)方向。3年期5億美元債券初始價(jià)格指引為T3+155bps區(qū)間，最終價(jià)格指引為T3+115bps，收窄40個(gè)基點(diǎn)；5年期5億美元債券初始價(jià)格指引為T5+165bps區(qū)間，最終價(jià)格指引為T5+130bps，收窄35個(gè)基點(diǎn)。最終，兩個(gè)年期的債券均實(shí)現(xiàn)大幅收窄，公司實(shí)現(xiàn)低成本融資。

本次交易同時(shí)也是中金公司與國銀租賃的首次境外資本市場合作。中金公司憑借專業(yè)的團(tuán)隊(duì)和服務(wù)，獲得公司的充分認(rèn)可，不僅為國銀租賃的后續(xù)發(fā)展助力，也體現(xiàn)了中金公司在金融租賃領(lǐng)域卓越的服務(wù)能力，為中金公司和國銀租賃未來的合作奠定了基礎(chǔ)。