2021年3月3日，成都極米科技股份有限公司（“極米科技”或“公司”，代碼：688696.SH）于上海證券交易所科創(chuàng)板上市。中金公司擔(dān)任本項(xiàng)目的獨(dú)家保薦機(jī)構(gòu)和獨(dú)家主承銷(xiāo)商。

本次發(fā)行上市后，極米科技成為A股首家智能投影領(lǐng)域上市公司。本項(xiàng)目是目前西南地區(qū)融資規(guī)模最大的科創(chuàng)板IPO項(xiàng)目，也是中金公司智能硬件領(lǐng)域首單科創(chuàng)板IPO項(xiàng)目。

公司在科創(chuàng)板上市的首個(gè)交易日股價(jià)表現(xiàn)活躍，收盤(pán)報(bào)每股530.01元，較上市發(fā)行價(jià)133.73元高396.28元，升幅約296%，市值達(dá)265億元。

關(guān)于極米科技

極米科技是國(guó)內(nèi)智能投影龍頭企業(yè)，公司專(zhuān)注于智能投影領(lǐng)域，構(gòu)建了以整機(jī)、算法及軟件系統(tǒng)為核心的戰(zhàn)略發(fā)展模式。憑借出色的工業(yè)設(shè)計(jì)與產(chǎn)品體驗(yàn)，公司產(chǎn)品屢次獲得國(guó)際權(quán)威工業(yè)設(shè)計(jì)大獎(jiǎng)。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2018年公司出貨量首次位居中國(guó)投影設(shè)備市場(chǎng)第一，市場(chǎng)份額達(dá)13.2%；2019年及2020年1-6月公司出貨量繼續(xù)保持中國(guó)投影設(shè)備市場(chǎng)第一，市場(chǎng)份額分別達(dá)14.6%和22.2%。目前公司終端用戶(hù)亦已具備一定規(guī)模，2020年7月GMUI月活躍用戶(hù)數(shù)已達(dá)約124萬(wàn)人，GMUI用戶(hù)日均使用時(shí)長(zhǎng)達(dá)4小時(shí)以上，隨著公司智能投影產(chǎn)品的進(jìn)一步滲透，終端用戶(hù)規(guī)模亦將逐漸擴(kuò)大。

中金公司作為獨(dú)家保薦機(jī)構(gòu)和獨(dú)家主承銷(xiāo)商全面牽頭各項(xiàng)工作，積極參與應(yīng)對(duì)公司IPO申請(qǐng)過(guò)程中存在的重點(diǎn)問(wèn)題，向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)有效的解決方案，憑借豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)為項(xiàng)目保駕護(hù)航，助力項(xiàng)目順利推進(jìn)。

發(fā)行階段，中金公司嚴(yán)守時(shí)間表，發(fā)揮豐富的項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)驗(yàn)，協(xié)助極米科技高效完成發(fā)行相關(guān)工作。憑借對(duì)公司的深入了解、對(duì)智能硬件領(lǐng)域的深刻洞察，中金公司幫助極米科技挖掘投資故事，并充分調(diào)動(dòng)銷(xiāo)售資源，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)及視頻的方式共安排了30場(chǎng)一對(duì)一路演進(jìn)行深入推介，充分闡述發(fā)行人投資價(jià)值，幫助其獲得市場(chǎng)的廣泛認(rèn)可。最終參與初步詢(xún)價(jià)的投資者共391家，申購(gòu)倍數(shù)2,865倍。

極米科技科創(chuàng)板上市是中金公司在智能硬件領(lǐng)域完成的又一單重要項(xiàng)目，再次突顯了中金公司領(lǐng)先的資本市場(chǎng)服務(wù)能力，中金公司未來(lái)將持續(xù)以專(zhuān)業(yè)服務(wù)助力客戶(hù)成長(zhǎng)。