2021年3月3日，賽生藥業(yè)控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“賽生藥業(yè)”或“公司”，代碼：6600.HK）于香港聯(lián)交所主板上市，發(fā)行規(guī)模約2.81億美金，綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模約3.23億美金。中金公司擔(dān)任本項(xiàng)目的聯(lián)席保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、后市穩(wěn)定商和結(jié)算代理人。

關(guān)于賽生藥業(yè)

公司是一家擁有產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和商業(yè)化集成平臺(tái)的生物制藥公司。公司在戰(zhàn)略上專注于中國(guó)一些最大且發(fā)展迅速的存在重大未滿足醫(yī)療需求的治療領(lǐng)域，主要包括腫瘤及重癥感染。憑借公司的集成平臺(tái)，公司力圖在重點(diǎn)治療領(lǐng)域開(kāi)發(fā)優(yōu)質(zhì)上市產(chǎn)品（包括公司自有產(chǎn)品日達(dá)仙）及在研藥物的組合并對(duì)其進(jìn)行商業(yè)化。公司擁有優(yōu)質(zhì)的上市產(chǎn)品組合，憑借核心免疫藥品“日達(dá)仙”，在中華民族抗擊“非典”、“禽流感”和“新冠肺炎”的硬仗中從未缺席，“日達(dá)仙”也被列入國(guó)家衛(wèi)健委發(fā)布的新型冠狀病毒感染的肺炎重癥和危重癥病例診療方案中，為國(guó)家疫情防控立下汗馬功勞。公司的授權(quán)引入產(chǎn)品包括安其思及擇泰。公司亦為公司的合作伙伴制藥公司（例如輝瑞及百特）銷售推廣產(chǎn)品。此外，公司已通過(guò)授權(quán)引入方式搭建了一條涵蓋早期至后期候選藥物的產(chǎn)品管線。

在申報(bào)及審核階段，中金公司作為聯(lián)席保薦人中唯一的中資投行，始終依靠獨(dú)有的植根中國(guó)的差異化理解能力，在面臨多個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)、重大事項(xiàng)時(shí)提供了符合監(jiān)管預(yù)期、客戶利益及中介機(jī)構(gòu)要求的專業(yè)、可行解決方案，保障項(xiàng)目順利執(zhí)行，取得了客戶管理層的深度信賴與高度贊許。

在發(fā)行階段，中金公司引入金額最多、質(zhì)量最高的基石投資者。中金充分發(fā)揮在中資投資者和產(chǎn)業(yè)投資者上的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，引入IDG、上海醫(yī)藥等重量級(jí)基石投資者，為成功發(fā)行打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。憑借對(duì)市場(chǎng)的精準(zhǔn)判斷，中金堅(jiān)定支持公司抓住春節(jié)后的有利窗口立即啟動(dòng)，成功實(shí)現(xiàn)高端定價(jià)。國(guó)際配售方面，中金引入訂單金額位列投行第一，也是唯一覆蓋了幾乎全部歐美、亞洲及中資訂單的投行。中金憑借突出的銷售貢獻(xiàn)和專業(yè)的判斷建議，獲得發(fā)行人的高度信任。 

中金公司以全方位、多層次的金融服務(wù)能力，充分發(fā)揮一站式平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，伴隨并助力賽生藥業(yè)實(shí)現(xiàn)其戰(zhàn)略目標(biāo)，成為公司信賴的投資銀行。

中金公司秉承“以人為本、以國(guó)為懷”的理念，助力賽生藥業(yè)登陸資本市場(chǎng)，是中金公司深入落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)金融支持疫情防控重要工作部署的又一力證。此次成功發(fā)行，不僅僅是雙方資本市場(chǎng)合作的重要里程碑，更是下一階段攜手并肩的新起點(diǎn)。中金公司將一如既往地，為同樣具有高度社會(huì)責(zé)任感的賽生藥業(yè)等客戶公司提供最優(yōu)質(zhì)的境內(nèi)外全體系資本市場(chǎng)服務(wù)，與其攜手同行、共同成長(zhǎng)、服務(wù)社會(huì)。