2021年3月15日，Autohome Inc.（“汽車(chē)之家”或“公司”，2518.HK）于香港聯(lián)交所主板上市，此次上市發(fā)行規(guī)模6.89億美元（綠鞋前）/7.92億美元（綠鞋全額行使后）。中金公司擔(dān)任本項(xiàng)目的牽頭聯(lián)席保薦人、牽頭聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

本次發(fā)行是有史以來(lái)第一單中國(guó)汽車(chē)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)公司港股第二上市，也是中國(guó)市場(chǎng)份額第一的互聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)服務(wù)平臺(tái)公司港股上市、第一單采用新老股結(jié)構(gòu)的香港第二上市項(xiàng)目。

關(guān)于汽車(chē)之家 

汽車(chē)之家成立于2005年，是中國(guó)最大的汽車(chē)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、全球訪(fǎng)問(wèn)量最大的汽車(chē)網(wǎng)站，2020年12月公司移動(dòng)端DAU超過(guò)4,200萬(wàn)，遠(yuǎn)超同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

公司建立了“汽車(chē)之家”網(wǎng)站平臺(tái)，以數(shù)據(jù)和技術(shù)為核心，建設(shè)涵蓋“車(chē)內(nèi)容、車(chē)交易、車(chē)金融、車(chē)生活”的智能汽車(chē)生態(tài)圈，通過(guò)AI、大數(shù)據(jù)及云技術(shù)實(shí)現(xiàn)智能化賦能，并利用SaaS將數(shù)據(jù)和產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)打通，實(shí)現(xiàn)橫向與縱向的不斷擴(kuò)展，圍繞看車(chē)、買(mǎi)車(chē)、用車(chē)多場(chǎng)景為消費(fèi)者提供優(yōu)質(zhì)的汽車(chē)消費(fèi)和汽車(chē)生活服務(wù)，助力中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。

中金公司的全面投入、專(zhuān)業(yè)建議、高效執(zhí)行取得了汽車(chē)之家管理層的高度贊揚(yáng)及認(rèn)可，最終在激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，成為牽頭保薦人。

中金公司充分挖掘投資者需求，全面牽頭管理層路演的組織，精準(zhǔn)覆蓋核心中資投資者及國(guó)際知名長(zhǎng)線(xiàn)機(jī)構(gòu)，對(duì)市場(chǎng)上主流投資者進(jìn)行了充分的教育，獲得投資者對(duì)汽車(chē)之家的高度認(rèn)可。

啟動(dòng)發(fā)行至定價(jià)期間中金公司在波動(dòng)的市場(chǎng)環(huán)境下積極幫助公司進(jìn)行投資者溝通，給予市場(chǎng)必要的信心，為項(xiàng)目最終成功發(fā)行保駕護(hù)航。

本項(xiàng)目是中金公司完成的第9單香港第二上市項(xiàng)目，再次凸顯了中金公司在全球TMT投行業(yè)務(wù)和港股市場(chǎng)的領(lǐng)先地位，中金公司將持續(xù)國(guó)際化專(zhuān)業(yè)服務(wù)，助力優(yōu)質(zhì)TMT企業(yè)茁壯成長(zhǎng)。