中金公司助力國開行發(fā)行全市場首單“碳中和”專題綠色金融債券

2021-03-16公司新聞

中國國際金融股份有限公司(中金公司,股票代碼:03908.HK,601995.SH)作為主承銷團成員, 助力國家開發(fā)銀行3月18日面向全球投資人發(fā)行首單“碳中和”專題“債券通”綠色金融債券。本期債券期限為3年,發(fā)行規(guī)模不超過200億元,并于3月12日-3月17日啟動預發(fā)行。

本期債券是我國首單獲得國際氣候債券倡議組織(CBI)貼標認證的“碳中和”綠色債券,也是目前全市場發(fā)行規(guī)模最大的專項用于助力實現“碳達峰、碳中和”的綠色債券。債券所募集資金將用于風電、光伏等碳減排綠色項目,將有效推動電力系統脫碳,實現能源系統躍遷。據第三方認證機構聯合赤道認證,募投項目均符合國內綠色債券相關標準,且滿足國際最新氣候債券標準(V3.0版)要求。

碳達峰、碳中和是國家重大決策部署,該等理念的提出對于能源企業(yè)推進新能源替代、加快結構調整優(yōu)化以及推進高質量發(fā)展等方面具有重要的指導意義,將進一步推動我國未來能源結構的整體轉型和變革。中金公司項目負責人表示,國開行本期“碳中和”專題債券的發(fā)行,將發(fā)揮其開發(fā)性金融功能和作用,積極響應并深度服務國家碳達峰、碳中和工作,助力深入打好污染防治攻堅戰(zhàn),是金融機構加大對氣候轉型融資力度的良好示范,也將成為備受資本市場矚目的一項創(chuàng)新。

與此同時,上清所將以本期債券為主要標的,首次發(fā)布“碳中和”債券指數,為境內外投資人提供重要參考。本期債券的發(fā)行將吸引更多社會資金投入深度低碳轉型行業(yè),助力提升國際社會對我國綠色金融政策、標準、產品及市場的認可與參與度。

中金公司作為境內資本市場領先的投資銀行,積極響應國家碳減排的重大決策部署,踐行并推動綠色金融理念,積極參與境內外綠色金融市場建設以及綠色金融產品創(chuàng)新,先后成功承銷境內首單綠色金融債、全球首單金融機構公開發(fā)行碳中和轉型債券、市場首單地產企業(yè)綠色企業(yè)債等創(chuàng)新項目。未來,中金公司將繼續(xù)積極承擔社會責任,為綠色環(huán)保領域發(fā)展提供支持,助力實現“碳中和”、“碳達峰”的重大目標,推動經濟高質量發(fā)展。