2021年3月23日，Baidu, Inc.（“百度”或“公司”，9888.HK）于香港聯(lián)交所主板上市，此次上市發(fā)行規(guī)模30.83億美元（綠鞋前）/35.46億美元（綠鞋全額行使后）。中金公司擔任本項目的聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

本次發(fā)行是有史以來第一單AI公司香港上市項目，也是有史以來規(guī)模最大的AI公司IPO項目、2021年以來規(guī)模最大香港第二上市交易、2021年以來規(guī)模第二大的中國公司境外IPO項目。

關于百度

百度創(chuàng)建于2000年，是擁有強大互聯(lián)網(wǎng)基礎的領先AI公司。百度是領先的中國AI公司及全球四大頂尖AI公司之一。除此之外，百度是全球最大的中文搜索引擎以及最大的中文網(wǎng)站。

公司致力于為用戶提供“簡單、可依賴”的互聯(lián)網(wǎng)搜索產品及服務，全面覆蓋了中文網(wǎng)絡世界所有的搜索需求。面對用戶的搜索產品不斷豐富，公司推出了基于搜索的營銷推廣服務，為企業(yè)客戶提供互聯(lián)網(wǎng)營銷推廣平臺。隨著移動互聯(lián)網(wǎng)時代到來，公司在應用商店、本地生活等多個領域探索并于2018年開始聚焦移動內容生態(tài)建設，成效顯著。同時，作為全球領先的人工智能平臺型公司，公司持續(xù)在AI、云、自動駕駛等領域發(fā)力，根據(jù)公司財報，2020年AI、云等其他業(yè)務收入達人民幣124億元，自動駕駛牌照數(shù)量、智能音箱出貨在國內處于領先水平。

2020年以來，中金公司持續(xù)為百度提供全方位的資本市場服務，就整體資本運作方案及本次香港第二上市進行了多次深入交流，以專業(yè)的綜合投行服務能力和勤勉、堅定的精神，獲得了客戶的高度認可。

啟動發(fā)行至定價期間中金公司在波動的市場環(huán)境下積極幫助公司進行投資者溝通，給予市場必要的信心，助力項目圓滿完成。公司簿記期間股價漲幅約4.6%，在香港二次上市交易中表現(xiàn)優(yōu)異。

本次發(fā)行有助于公司持續(xù)科技投資，促進以人工智能為主的創(chuàng)新商業(yè)化，并進一步發(fā)展百度移動生態(tài)，進一步實現(xiàn)多元變現(xiàn)。同時，本次發(fā)行將促進AI技術賦能傳統(tǒng)行業(yè)，推進產業(yè)數(shù)字化轉型，為社會創(chuàng)造價值。

本項目是中金公司完成的第10單香港第二上市項目，再次凸顯了中金公司在全球TMT投行業(yè)務和港股市場的領先地位。中金公司將持續(xù)發(fā)揮跨境優(yōu)勢，以專業(yè)服務助力TMT行業(yè)優(yōu)質企業(yè)發(fā)展。