北京時(shí)間2021年3月26日，Zhihu Inc.（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“知乎”或“公司”，NYSE: ZH）正式在美國(guó)紐約證券交易所掛牌上市。此次IPO綠鞋前發(fā)行規(guī)模約7.73億美元（含同步私募配售，下同），綠鞋后發(fā)行規(guī)模約8.51億美元。中金擔(dān)任本次項(xiàng)目的聯(lián)席簿記管理人。

本次交易是全球首個(gè)在線(xiàn)問(wèn)答社區(qū)美股IPO，也是中文互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)備受矚目的交易。

關(guān)于知乎

知乎運(yùn)營(yíng)著中國(guó)標(biāo)志性的在線(xiàn)內(nèi)容社區(qū)，致力于鼓勵(lì)人們分享知識(shí)、經(jīng)歷和見(jiàn)解，并找到屬于每個(gè)人自己的答案。知乎打造了一個(gè)充滿(mǎn)活力的在線(xiàn)社區(qū)，多年來(lái)提倡認(rèn)真、專(zhuān)業(yè)、友善的價(jià)值理念，用戶(hù)在尊重多樣性、重視建設(shè)性的同時(shí)參與并為社區(qū)做出貢獻(xiàn)。按2020年移動(dòng)端MAU或收入統(tǒng)計(jì)，知乎已成為中國(guó)最大的在線(xiàn)問(wèn)答社區(qū)，同時(shí)也是中國(guó)排名前五的綜合在線(xiàn)內(nèi)容社區(qū)之一。灼識(shí)咨詢(xún)的調(diào)查顯示，知乎已成為中國(guó)最值得信賴(lài)的在線(xiàn)內(nèi)容社區(qū)，并被廣泛認(rèn)為是中國(guó)內(nèi)容最優(yōu)質(zhì)的社區(qū)。

項(xiàng)目發(fā)行期間美債利率攀升，歐洲受新一輪疫情影響，全球市場(chǎng)出現(xiàn)一定波動(dòng)。中金公司協(xié)助知乎在緊湊的發(fā)行時(shí)間表下高效完成發(fā)行，助力公司圓滿(mǎn)完成上市。本項(xiàng)目成為中金公司發(fā)揮跨境優(yōu)勢(shì)、服務(wù)優(yōu)質(zhì)科技企業(yè)的又一典范，體現(xiàn)了中金公司對(duì)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的深刻洞悉、全方位的專(zhuān)業(yè)服務(wù)，以及出眾高效的執(zhí)行能力。

未來(lái)，中金公司將繼續(xù)堅(jiān)持為客戶(hù)提供長(zhǎng)期的高質(zhì)量資本市場(chǎng)服務(wù)，秉持“植根中國(guó)，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)、境內(nèi)外業(yè)務(wù)平臺(tái)的無(wú)縫對(duì)接，為企業(yè)引入全球優(yōu)質(zhì)投資者、登陸國(guó)際資本市場(chǎng)、推動(dòng)全球化商業(yè)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。