2021年3月29日，Bilibili Inc.（“嗶哩嗶哩”或“公司”，9626.HK）于香港聯(lián)交所主板上市，此次上市發(fā)行規(guī)模26.0億美元（綠鞋前）/29.9億美元（綠鞋全額行使后）。中金公司擔(dān)任本項目的聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

本次發(fā)行是中國最大的年輕一代人群社區(qū)港股IPO項目，也是2021年以來第二大香港第二上市交易項目、規(guī)模第二大的視頻社區(qū)香港上市項目；本次發(fā)行香港公開發(fā)售超額認(rèn)購逾170倍，是2021年以來中概股二次上市認(rèn)購倍數(shù)最高的項目。

關(guān)于嗶哩嗶哩

嗶哩嗶哩是中國年輕一代的標(biāo)志性品牌及領(lǐng)先的視頻社區(qū)。根據(jù)艾瑞咨詢報告，于2020年35歲及以下的用戶占公司月活用戶的比例超過86%，該比例超過其他中國主要視頻平臺。

公司是綜合性的視頻社區(qū)，提供大量豐富的內(nèi)容以滿足年輕人多元的興趣。“你感興趣的視頻都在B站”是公司的品牌主張。公司圍繞有文化追求的用戶、高質(zhì)量的內(nèi)容、有才華的內(nèi)容創(chuàng)作者以及他們之間的強大情感紐帶，構(gòu)建了公司的社區(qū)。在公司的社區(qū)中，用戶及內(nèi)容創(chuàng)作者能夠發(fā)現(xiàn)基于不同興趣的多元內(nèi)容，并進行互動，內(nèi)容品類包含生活、游戲、娛樂、動漫、科技和知識等眾多領(lǐng)域。

公司亦支持廣泛的視頻內(nèi)容消費場景，以專業(yè)用戶生成視頻(PUGV)為中心，輔以直播、專業(yè)機構(gòu)生成視頻(OGV)等。公司已經(jīng)成為多元文化和興趣愛好者的家園，以及發(fā)現(xiàn)中國年輕一代文化趨勢和現(xiàn)象的目的地。

公司凈營業(yè)額從2018年的41.29億元人民幣增長至2019年67.78億元，并進一步增長至2020年119.99億元，年復(fù)合增長率70.5%。公司平均月活用戶數(shù)從2018年的0.87億增長至2019年的1.18億，并進一步增長至2020年的1.86億人，年復(fù)合增長率達46.1%。

中金公司充分調(diào)動全公司的銷售資源，協(xié)助公司在極為緊湊的發(fā)行時間表下高效完成發(fā)行，成功引入高質(zhì)量中資投資者參與項目，并在簿記階段為公司貢獻大量高質(zhì)量訂單。

在“新冠”肺炎疫情的背景、全球市場波動的環(huán)境下，中金公司積極幫助公司進行投資者溝通，給予市場必要的信心，助力項目圓滿完成。

本次合作是中金公司與嗶哩嗶哩合作的里程碑，中金團隊的專業(yè)付出和項目貢獻贏得了客戶的信賴及高度認(rèn)可，為繼續(xù)合作奠定了良好基礎(chǔ)。

本項目是中金公司繼聯(lián)交所上市規(guī)則19C章推出以來完成的第11單香港第二上市項目，進一步強化了中金公司在全球TMT投行業(yè)務(wù)和港股市場的領(lǐng)先地位。

未來，中金公司將繼續(xù)堅持為客戶提供長期的高質(zhì)量資本市場服務(wù)，秉持“植根中國，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場經(jīng)驗、境內(nèi)外業(yè)務(wù)平臺的無縫對接，為企業(yè)引入全球優(yōu)質(zhì)投資者、登陸國際資本市場、推動全球化商業(yè)發(fā)展作出貢獻。