中金公司協(xié)助富瑞特裝向特定對象發(fā)行A股股票

2021-03-29公司新聞

2021年3月29日,張家港富瑞特種裝備有限公司(“富瑞特裝”或“公司”,300228.SZ)完成向特定對象發(fā)行A股股票,此次發(fā)行規(guī)模4.71億元。中金公司擔(dān)任本項目的獨家保薦機構(gòu)和獨家主承銷商。

在2020年底以來波動的市場環(huán)境中,中金公司協(xié)助公司抓住市場窗口,實現(xiàn)一次性足額成功發(fā)行。通過實施本次募投項目,公司將發(fā)揮全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢,打造裝備制造與能源運營相結(jié)合的創(chuàng)新商業(yè)模式,鞏固LNG車用瓶優(yōu)勢和領(lǐng)先地位,提升產(chǎn)品技術(shù)含量,加速進口高附加值產(chǎn)品的國產(chǎn)化替代,打造國際化能源裝備龍頭企業(yè)。

關(guān)于富瑞特裝

張家港富瑞特種裝備股份有限公司成立于2003年8月,專業(yè)從事液化天然氣(LNG)的儲存、運輸及終端應(yīng)用全產(chǎn)業(yè)鏈裝備制造及提供一站式整體技術(shù)解決方案。根據(jù)產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域及客戶所處行業(yè)的不同,公司主要產(chǎn)品分別在LNG應(yīng)用裝備、重型裝備、LNG裝卸設(shè)備、天然氣液化銷售等領(lǐng)域。公司于2011年6月8日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市,截至2021年3月1日(發(fā)行期首日),公司市值為27.53億元。

截至2020年9月末,富瑞特裝總資產(chǎn)36.13億元,歸屬于上市公司股東的凈利潤6,031.54萬元。2019年度,富瑞特裝實現(xiàn)營業(yè)收入15.74億元;2020年度,公司預(yù)計盈利7,000萬元-9,000萬元。

中金公司作為本項目獨家保薦機構(gòu)和獨家主承銷商,在創(chuàng)業(yè)板注冊制實施前,協(xié)助公司進行了預(yù)案的論證分析,并在注冊制實施后第一時間協(xié)助公司向深交所進行申報,并在審核階段協(xié)助公司與監(jiān)管部門進行了多次溝通,高效推動項目順利完成。

項目執(zhí)行過程中,中金公司憑借對相關(guān)行業(yè)的敏銳洞察和對公司業(yè)務(wù)的深刻了解,積極挖掘公司投資亮點,贏得了客戶的高度認(rèn)可。

在2020年底以來波動的市場環(huán)境中,中金公司充分協(xié)調(diào)各方資源、深度挖掘市場需求,成功協(xié)助發(fā)行人精準(zhǔn)判斷發(fā)行啟動窗口,實現(xiàn)一次性足額認(rèn)購,為公司實現(xiàn)向特定對象的成功發(fā)行保駕護航。

未來,中金公司將秉持“植根中國,融通世界”的理念,憑借豐富的資本市場經(jīng)驗,繼續(xù)堅持為客戶提供長期的高質(zhì)量的資本市場服務(wù)。