財(cái)務(wù)及業(yè)務(wù)摘要

2020年度，中金公司

實(shí)現(xiàn)收入及其他收益為人民幣324.02億元，同比增長(zhǎng)42.2%；

實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)(注)為人民幣72.08億元，同比增長(zhǎng)70.0%；

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為13.5%。

截至2020年12月31日，中金公司

總資產(chǎn)為人民幣5,216.21億元，較2019年末增長(zhǎng)51.2%；

凈資產(chǎn)(注)為人民幣716.35億元，較2019年末增長(zhǎng)48.3%。

中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司（“中金公司”或“公司”，601995.SH，3908.HK）今天公布其截至2020年12月31日止的年度業(yè)績(jī)。2020年中金公司年末總資產(chǎn)為人民幣5,216.21億元，較2019年末增長(zhǎng)51.2%；凈資產(chǎn)(注)為人民幣716.35億元，較2019年末增長(zhǎng)48.3%；合計(jì)實(shí)現(xiàn)收入及其他收益為人民幣324.02億元，同比增長(zhǎng)42.2%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)(注)為人民幣72.08億元，同比增長(zhǎng)70.0%；加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為13.5%。

2020年，面對(duì)疫情全球蔓延的沖擊和復(fù)雜嚴(yán)峻的市場(chǎng)環(huán)境，中金公司積極應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，統(tǒng)籌做好疫情防控和經(jīng)營(yíng)管理工作，以服務(wù)“六穩(wěn)”“六保”大局和落實(shí)戰(zhàn)略發(fā)展舉措為主線，各項(xiàng)業(yè)務(wù)繼續(xù)保持快速發(fā)展，經(jīng)營(yíng)效益持續(xù)提升，為股東實(shí)現(xiàn)了良好回報(bào)。公司網(wǎng)絡(luò)和客戶覆蓋進(jìn)一步加強(qiáng)，產(chǎn)品和客戶服務(wù)能力持續(xù)提升，業(yè)務(wù)協(xié)同數(shù)字化轉(zhuǎn)型取得積極成效，研究和信息技術(shù)基礎(chǔ)更加堅(jiān)實(shí)。公司繼續(xù)深耕國(guó)內(nèi)市場(chǎng)、筑牢跨境優(yōu)勢(shì)，著力提升品牌知名度與市場(chǎng)影響力，做大做強(qiáng)步伐明顯加快。

六大業(yè)務(wù)全面高質(zhì)量發(fā)展

投行業(yè)務(wù)繼續(xù)全力服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資。2020年，中資企業(yè)全球IPO承銷規(guī)模排名第一，A股IPO承銷規(guī)模排名第二，港股IPO全球協(xié)調(diào)人承銷規(guī)模排名第一，新經(jīng)濟(jì)行業(yè)先發(fā)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步鞏固；境內(nèi)債券承銷規(guī)模券商排名第四，中資發(fā)行人投資級(jí)美元債承銷規(guī)模中資券商第一，創(chuàng)新型結(jié)構(gòu)化業(yè)務(wù)保持領(lǐng)先；中國(guó)并購(gòu)市場(chǎng)總排名第一，主導(dǎo)多起國(guó)企及民企大型產(chǎn)業(yè)重組項(xiàng)目。公司積極把握一級(jí)市場(chǎng)機(jī)遇，鞏固標(biāo)桿項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)，探索創(chuàng)新融資工具，為深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和加快新經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供全方位融資服務(wù)。

股票業(yè)務(wù)進(jìn)一步夯實(shí)市場(chǎng)領(lǐng)先地位。2020年，股票業(yè)務(wù)圍繞“雙循環(huán)、雙資本”釋放發(fā)展動(dòng)能，積極拓展機(jī)構(gòu)客戶，提升產(chǎn)品創(chuàng)新能力，加強(qiáng)跨境業(yè)務(wù)布局，推進(jìn)系統(tǒng)化、數(shù)字化建設(shè)，著力為境內(nèi)外、場(chǎng)內(nèi)外專業(yè)投資者提供“銷售、交易、投研、產(chǎn)品、跨境”一站式綜合金融服務(wù)。2020年，境內(nèi)主經(jīng)紀(jì)商業(yè)務(wù)平臺(tái)不斷完善，衍生品業(yè)務(wù)加快定制化和標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展，互聯(lián)互通業(yè)務(wù)的交易總量和市場(chǎng)份額繼續(xù)位居市場(chǎng)前列并穩(wěn)步提升，資本引薦業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展，助力擴(kuò)大機(jī)構(gòu)客戶生態(tài)圈。

固定收益業(yè)務(wù)布局和基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善。2020年，固定收益外匯業(yè)務(wù)取得突破、商品業(yè)務(wù)增長(zhǎng)明顯，業(yè)務(wù)布局進(jìn)一步完善，形成了涵蓋利率、信用、結(jié)構(gòu)化、商品、外匯在內(nèi)的境內(nèi)外業(yè)務(wù)體系，綜合服務(wù)能力持續(xù)提升。面對(duì)波動(dòng)的市場(chǎng)環(huán)境，交易業(yè)務(wù)憑借良好的交易和風(fēng)控能力，取得穩(wěn)健投資收益。同時(shí)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)一步加強(qiáng)，資金、運(yùn)營(yíng)、系統(tǒng)三大平臺(tái)為業(yè)務(wù)發(fā)展提供有力支持。

資產(chǎn)管理綜合服務(wù)能力全面提升。2020年底，資管板塊管理規(guī)模逾人民幣5,600億元，同比大幅增長(zhǎng)75%，全方位綜合平臺(tái)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步凸顯。資管業(yè)務(wù)在持續(xù)完善產(chǎn)品布局、提升研究能力的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)境內(nèi)外機(jī)構(gòu)客戶覆蓋，大力拓展零售渠道和境外渠道，業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展能力穩(wěn)步提升。中金基金主動(dòng)管理能力持續(xù)增強(qiáng)，公募基金產(chǎn)品表現(xiàn)普遍超越市場(chǎng)，同時(shí)前瞻性大力布局公募REITs等新業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，著力打造中金特色產(chǎn)品線。

私募股權(quán)資產(chǎn)管理規(guī)模行業(yè)領(lǐng)先。2020年底，中金資本資產(chǎn)管理規(guī)模逾人民幣3,000億元，在募資持續(xù)承壓的嚴(yán)峻市場(chǎng)環(huán)境下，繼續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)先。在原有業(yè)務(wù)布局基礎(chǔ)上，積極加強(qiáng)與跨國(guó)公司和大型產(chǎn)業(yè)集團(tuán)合作，持續(xù)深化重點(diǎn)區(qū)域布局，產(chǎn)業(yè)基金、綠色基金、新型專戶管理基金等產(chǎn)品取得良好發(fā)展，產(chǎn)品線進(jìn)一步豐富。中金資本將加快打造統(tǒng)一、開放的管理平臺(tái)，對(duì)內(nèi)實(shí)現(xiàn)資源集中和管理協(xié)同，對(duì)外形成開放性的平臺(tái)生態(tài)。

財(cái)富管理發(fā)展成效顯著。2020年，財(cái)富管理業(yè)務(wù)的產(chǎn)品保有量、交易市場(chǎng)份額、客戶賬戶資產(chǎn)總額均實(shí)現(xiàn)大幅上漲，轉(zhuǎn)型發(fā)展助力市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力穩(wěn)步提升。買方投顧業(yè)務(wù)引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展，通過多資產(chǎn)配置提升客戶持有體驗(yàn)；客戶分層服務(wù)體系進(jìn)一步完善，私人財(cái)富管理業(yè)務(wù)規(guī)?？焖贁U(kuò)張；數(shù)字化轉(zhuǎn)型持續(xù)推進(jìn)，科技賦能全譜系客戶服務(wù)取得突破性進(jìn)展。專業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)體系持續(xù)完善，為財(cái)富管理全面轉(zhuǎn)型發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。

研究與信息技術(shù)基礎(chǔ)持續(xù)夯實(shí)

研究不斷提升國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)影響力。公司研究業(yè)務(wù)關(guān)注全球市場(chǎng)，為國(guó)內(nèi)外客戶提供覆蓋宏觀經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)策略、固定收益、資產(chǎn)配置、股票、大宗商品及衍生品的全面研究服務(wù)和投資分析，其獨(dú)立性、客觀性和透徹性獲得國(guó)內(nèi)外投資者廣泛認(rèn)可。2020年，多篇深度研究報(bào)告引發(fā)市場(chǎng)強(qiáng)烈反響，研究資源賦能業(yè)務(wù)發(fā)展成效顯著，并成立中金研究院作為新型智庫(kù)，致力于為公共政策制定和金融市場(chǎng)發(fā)展貢獻(xiàn)更多中金研究智慧。

信息技術(shù)持續(xù)強(qiáng)化業(yè)務(wù)支持能力。2020年，公司信息技術(shù)組織架構(gòu)進(jìn)一步完善，建立了主要業(yè)務(wù)線專屬團(tuán)隊(duì)，加強(qiáng)與業(yè)務(wù)互動(dòng)融合，提升響應(yīng)能力和效率。前中后臺(tái)信息系統(tǒng)建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，全面提升公司線上化、數(shù)字化經(jīng)營(yíng)管理水平，大力支持遠(yuǎn)程及共享辦公。以公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型為契機(jī)，IT治理體系優(yōu)化、一體化管理平臺(tái)建設(shè)及系統(tǒng)和數(shù)據(jù)整合加快推進(jìn)，科技對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展的支持能力和驅(qū)動(dòng)效應(yīng)不斷增強(qiáng)。

資本運(yùn)作與整合

公司高度重視資本運(yùn)作，將其作為加快發(fā)展的重要途徑。2020年11月，公司準(zhǔn)確把握市場(chǎng)窗口完成A股上市，募集資金人民幣130億元，進(jìn)一步擴(kuò)充資本實(shí)力。公司將統(tǒng)籌運(yùn)用“A+H”雙融資平臺(tái)，為業(yè)務(wù)健康快速發(fā)展提供有力的資本支持。

成立合資技術(shù)公司金騰科技，創(chuàng)新布局金融科技。2020年6月，公司與騰訊成立合資金融科技公司金騰科技，開創(chuàng)中國(guó)證券業(yè)先河。金騰科技與中金財(cái)富聯(lián)合通過數(shù)據(jù)化運(yùn)營(yíng)手段，面向富裕客戶進(jìn)行定向營(yíng)銷，并探索線上線下相結(jié)合的新運(yùn)營(yíng)模式。

深入推進(jìn)財(cái)富管理整合，加快釋放協(xié)同效應(yīng)。2020年，財(cái)富管理板塊整合進(jìn)展良好，柜臺(tái)交易系統(tǒng)整合落地實(shí)施，人員管理融合加速推進(jìn)。公司將繼續(xù)圍繞系統(tǒng)整合和管理機(jī)制創(chuàng)新，穩(wěn)步推進(jìn)整合工作，促進(jìn)發(fā)揮“1+1>2”的整合效應(yīng)。

展望未來

2021年是中金公司深化戰(zhàn)略落實(shí)和數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵之年，公司將以推進(jìn)落實(shí)“數(shù)字化、區(qū)域化、國(guó)際化”和“中金一家”的“三化一家”戰(zhàn)略部署為重點(diǎn)，加大資源投入、完善網(wǎng)絡(luò)布局、加快轉(zhuǎn)型發(fā)展、夯實(shí)中后臺(tái)能力，力爭(zhēng)規(guī)模體量和發(fā)展質(zhì)量再上新臺(tái)階。

注：凈資產(chǎn)為歸屬于本公司股東的權(quán)益總額。凈利潤(rùn)為歸屬于本公司股東的凈利潤(rùn)。