美國(guó)東部時(shí)間2021年4月7日，理想汽車（ “公司”，NASDAQ:LI）成功完成美股可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行定價(jià)，此次發(fā)行規(guī)模為8.625億美元（1.125億美元綠鞋已全額行使）。中金公司擔(dān)任本次交易的聯(lián)席賬簿管理人。

本次交易是中國(guó)汽車企業(yè)有史以來(lái)期限最長(zhǎng)、單筆規(guī)模最大的境外可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行。

關(guān)于理想汽車：理想汽車是中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)的創(chuàng)新者，致力于設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、制造和銷售智能電動(dòng)汽車。公司通過(guò)產(chǎn)品、技術(shù)和商業(yè)模式的創(chuàng)新，為中國(guó)家庭提供安全、便捷和經(jīng)濟(jì)高效的出行解決方案。2020年7月，公司完成美國(guó)納斯達(dá)克交易所首次公開(kāi)發(fā)行并上市。公司是第一個(gè)在中國(guó)成功實(shí)現(xiàn)增程式電動(dòng)商業(yè)化的公司，其首款車型理想ONE為配備頂尖智能解決方案的六座增程式電動(dòng)大型SUV，于2019年11月開(kāi)始量產(chǎn)，截至2021年3月31日已交付超過(guò)46,079輛。2020年，理想ONE實(shí)現(xiàn)銷量32,624輛，穩(wěn)居全部新能源SUV銷量第一名。

中金公司在本次交易中為理想汽車引入優(yōu)質(zhì)國(guó)際投資者資源，并協(xié)助公司在宣布交易后進(jìn)行亞洲/歐洲/美國(guó)專場(chǎng)投資者路演會(huì)議，高效的投資者溝通取得了優(yōu)異的推介成果。本次交易受到全球投資者的熱烈追捧，實(shí)現(xiàn)訂單高倍數(shù)覆蓋。自2020年7月協(xié)助完成美股IPO以來(lái)，中金公司參與了客戶后續(xù)美股增發(fā)等所有資本市場(chǎng)項(xiàng)目，用全方位、高質(zhì)量的服務(wù)伴隨理想汽車一同成長(zhǎng)，贏得了客戶的信任和認(rèn)可。本次項(xiàng)目是中金公司為理想汽車提供全方位高質(zhì)量境內(nèi)外資本市場(chǎng)服務(wù)的又一成功案例。

中金公司堅(jiān)持以國(guó)際化的專業(yè)能力，長(zhǎng)期堅(jiān)定服務(wù)新經(jīng)濟(jì)行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，為客戶提供獨(dú)到中肯的境內(nèi)外一體化資本運(yùn)作建議和高質(zhì)量金融服務(wù)，贏得客戶的高度信任和認(rèn)可。中金公司深度跟蹤新能源汽車行業(yè)發(fā)展，堅(jiān)定服務(wù)行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，為綠色制造和“碳達(dá)峰、碳中和”貢獻(xiàn)力量。