2021年4月19日，Trip.com Group Limited（“攜程”或“公司”，9961.HK）于香港聯(lián)交所主板上市，基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模約11億美元，綠鞋執(zhí)行后發(fā)行規(guī)模約13億美元。中金公司擔(dān)任本項目的聯(lián)席保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

本次發(fā)行是全球資本市場有史以來規(guī)模最大的一站式旅游平臺IPO，亞洲資本市場有史以來規(guī)模最大的旅游企業(yè)股權(quán)融資，也是新冠疫情以來全球旅游業(yè)第二大股權(quán)融資項目。同時，本項目為發(fā)行折扣第二小的香港19C發(fā)行，定價與前一天美股收盤價相比，發(fā)行折扣僅為1.8%。

關(guān)于攜程：攜程成立于1999年，是全球領(lǐng)先的一站式旅行平臺，能夠為用戶提供一套完整的旅行產(chǎn)品、服務(wù)及差異化內(nèi)容。攜程于2003年12月9日在美國納斯達(dá)克上市，上市以來規(guī)范運(yùn)作情況良好并實(shí)現(xiàn)持續(xù)快速增長，獲得全球投資者的廣泛認(rèn)可。攜程成立20多年來，一直肩負(fù)“成就完美旅程”的使命，致力于提升中國和全球旅行者的旅游體驗和生活方式。如今，攜程已成為中國最知名的旅行品牌，且在過去20年內(nèi)保持了領(lǐng)先的市場地位。根據(jù)易觀報告，以商品交易總額口徑統(tǒng)計，攜程在過去10年內(nèi)一直是中國最大的在線旅行平臺，且是自2018年至2020年間全球最大的在線旅行平臺。

在新冠陰云籠罩旅游業(yè)的背景下，中金牽頭充分挖掘公司獨(dú)到的競爭優(yōu)勢和投資價值，清晰提煉疫情后行業(yè)復(fù)蘇以及龍頭受益的趨勢，提出品質(zhì)出行和旅游廣告的增量空間，增強(qiáng)投資者信心，助力公司發(fā)行圓滿成功。

中金公司全面負(fù)責(zé)執(zhí)行本次發(fā)行推介工作，充分調(diào)動內(nèi)部資源，為公司篩選意見領(lǐng)袖型投資者，為本次發(fā)行引入了優(yōu)質(zhì)的國際和中資長線訂單。在正式路演中，中金轉(zhuǎn)換率及金額均大幅領(lǐng)先，協(xié)助公司實(shí)現(xiàn)良好的股東結(jié)構(gòu)以及優(yōu)異定價。

本項目是中金公司繼聯(lián)交所上市規(guī)則19C章推出以來完成的第12單香港第二上市項目，進(jìn)一步強(qiáng)化了中金公司在全球TMT投行業(yè)務(wù)和港股市場的領(lǐng)先地位。