中金公司協(xié)助攜程集團(tuán)完成港股第二上市

2021-04-19公司新聞

2021年4月19日,Trip.com Group Limited(“攜程”或“公司”,9961.HK)于香港聯(lián)交所主板上市,基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模約11億美元,綠鞋執(zhí)行后發(fā)行規(guī)模約13億美元。中金公司擔(dān)任本項目的聯(lián)席保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

本次發(fā)行是全球資本市場有史以來規(guī)模最大的一站式旅游平臺IPO,亞洲資本市場有史以來規(guī)模最大的旅游企業(yè)股權(quán)融資,也是新冠疫情以來全球旅游業(yè)第二大股權(quán)融資項目。同時,本項目為發(fā)行折扣第二小的香港19C發(fā)行,定價與前一天美股收盤價相比,發(fā)行折扣僅為1.8%。



關(guān)于攜程:攜程成立于1999年,是全球領(lǐng)先的一站式旅行平臺,能夠為用戶提供一套完整的旅行產(chǎn)品、服務(wù)及差異化內(nèi)容。攜程于2003年12月9日在美國納斯達(dá)克上市,上市以來規(guī)范運(yùn)作情況良好并實(shí)現(xiàn)持續(xù)快速增長,獲得全球投資者的廣泛認(rèn)可。攜程成立20多年來,一直肩負(fù)“成就完美旅程”的使命,致力于提升中國和全球旅行者的旅游體驗和生活方式。如今,攜程已成為中國最知名的旅行品牌,且在過去20年內(nèi)保持了領(lǐng)先的市場地位。根據(jù)易觀報告,以商品交易總額口徑統(tǒng)計,攜程在過去10年內(nèi)一直是中國最大的在線旅行平臺,且是自2018年至2020年間全球最大的在線旅行平臺。

在新冠陰云籠罩旅游業(yè)的背景下,中金牽頭充分挖掘公司獨(dú)到的競爭優(yōu)勢和投資價值,清晰提煉疫情后行業(yè)復(fù)蘇以及龍頭受益的趨勢,提出品質(zhì)出行和旅游廣告的增量空間,增強(qiáng)投資者信心,助力公司發(fā)行圓滿成功。

中金公司全面負(fù)責(zé)執(zhí)行本次發(fā)行推介工作,充分調(diào)動內(nèi)部資源,為公司篩選意見領(lǐng)袖型投資者,為本次發(fā)行引入了優(yōu)質(zhì)的國際和中資長線訂單。在正式路演中,中金轉(zhuǎn)換率及金額均大幅領(lǐng)先,協(xié)助公司實(shí)現(xiàn)良好的股東結(jié)構(gòu)以及優(yōu)異定價。

本項目是中金公司繼聯(lián)交所上市規(guī)則19C章推出以來完成的第12單香港第二上市項目,進(jìn)一步強(qiáng)化了中金公司在全球TMT投行業(yè)務(wù)和港股市場的領(lǐng)先地位。