華潤微電子有限公司（“華潤微”或“公司”，688396.SH）近日成功完成科創(chuàng)板第一單向特定對象發(fā)行股票，募資規(guī)模達(dá)到50億元，中金公司擔(dān)任本項目的獨家保薦人及牽頭主承銷商。

本次發(fā)行是首單A股紅籌上市企業(yè)再融資項目，首單科創(chuàng)板上市企業(yè)向特定對象發(fā)行股票項目，也是首單科創(chuàng)板半導(dǎo)體企業(yè)再融資項目，具有里程碑意義。

此次募集資金將用于公司集中整合封裝測試環(huán)節(jié)資源，提升功率半導(dǎo)體后道制造能力，助力公司向功率半導(dǎo)體綜合一體化運營平臺轉(zhuǎn)型。作為華潤微長期合作伙伴，中金公司在發(fā)行過程中密切跟蹤市場動態(tài)，盡管半導(dǎo)體板塊近期行情較為波動，中金把握有利窗口啟動發(fā)行，協(xié)助公司成功引入公募基金、QFII等高質(zhì)量市場化投資者。

關(guān)于華潤微：華潤微注冊于開曼群島，是華潤集團半導(dǎo)體投資運營平臺，以振興民族半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)為己任，曾先后整合了華科電子、中國華晶、上華科技等中國半導(dǎo)體先驅(qū)，經(jīng)過多年發(fā)展及一系列整合，公司已成為中國本土具有重要影響力的綜合性半導(dǎo)體企業(yè)。公司是擁有芯片設(shè)計、晶圓制造、封裝測試等全產(chǎn)業(yè)鏈一體化經(jīng)營能力的半導(dǎo)體企業(yè)，產(chǎn)品聚焦于功率半導(dǎo)體、智能傳感器與智能控制領(lǐng)域，為客戶提供豐富的半導(dǎo)體產(chǎn)品與系統(tǒng)解決方案。2018-2020年度，公司營業(yè)收入分別為627,079.65萬元、574,278.41萬元、697,701.03萬元；歸母凈利潤分別為42,944.13萬元、40,075.99萬元、96,046.84萬元。

華潤微是中金公司重要戰(zhàn)略客戶，在伴隨公司發(fā)展的過程，中金深度參與了華潤微多項境內(nèi)外重要資本市場運作。作為本次再融資的獨家保薦機構(gòu)，憑借豐富的項目經(jīng)驗，中金公司在項目執(zhí)行階段，高效推進各項工作，包括協(xié)調(diào)各中介機構(gòu)高質(zhì)量完成盡職調(diào)查、材料申報、監(jiān)管溝通等，為項目成功發(fā)行保駕護航。本次項目執(zhí)行也進一步深化、鞏固雙方長期合作關(guān)系。

未來，中金公司將秉持“植根中國，融通世界”、“以人為本，以國為懷”的理念，憑借豐富的資本市場經(jīng)驗、境內(nèi)外業(yè)務(wù)平臺的無縫對接，持續(xù)為華潤微量身定制最優(yōu)的資本市場解決方案，助力公司長期戰(zhàn)略發(fā)展。