中金公司助力華峰測(cè)控股東完成7.96億元詢價(jià)減持的市場(chǎng)化定價(jià)

2021-05-06公司新聞

4月29日,北京華峰測(cè)控技術(shù)股份有限公司(“華峰測(cè)控”,688200.SH)股東成功完成詢價(jià)減持的定價(jià),此次詢價(jià)減持出讓方為中國(guó)時(shí)代遠(yuǎn)望科技有限公司(“時(shí)代遠(yuǎn)望”或“國(guó)有股東”),減持價(jià)格為260.10元/股,較底價(jià)249.16元/股溢價(jià)4.39%,減持規(guī)模為7.96億元,中金公司擔(dān)任本次股東詢價(jià)減持的獨(dú)家委托券商。本項(xiàng)目是首單國(guó)有股東科創(chuàng)板詢價(jià)減持項(xiàng)目,也是截至目前減持規(guī)模占上市公司總股本最大的科創(chuàng)板詢價(jià)減持項(xiàng)目。此次詢價(jià)減持實(shí)現(xiàn)了較減持底價(jià)的溢價(jià)發(fā)行,并成功引入國(guó)際知名QFII、基金公司和優(yōu)質(zhì)私募投資機(jī)構(gòu)。

中金的獨(dú)特貢獻(xiàn)

與減持股東保持密切溝通,精準(zhǔn)把握時(shí)間窗口,實(shí)現(xiàn)多方共贏:本次詢價(jià)減持出讓方為國(guó)有股東且單筆減持規(guī)模較大,中金公司通過(guò)與出讓方的密切溝通,設(shè)計(jì)最優(yōu)化整體減持方案,在市場(chǎng)波動(dòng)及行業(yè)外部存在較大不確定性的環(huán)境下,精準(zhǔn)把握時(shí)間窗口,并在維護(hù)股價(jià)平穩(wěn)的基礎(chǔ)上有效協(xié)助股東完成減持,得到了上市公司與股東的高度認(rèn)可。

充分挖掘投資者需求,實(shí)現(xiàn)多倍覆蓋及理想定價(jià):中金公司協(xié)助上市公司管理層通過(guò)市場(chǎng)推介、路演、調(diào)研等形式安排超100家機(jī)構(gòu)進(jìn)行交流,掌握了充分且扎實(shí)的市場(chǎng)訂單需求。最終18家知名機(jī)構(gòu)報(bào)價(jià),認(rèn)購(gòu)訂單約是減持規(guī)模(305.925萬(wàn)股)的2.71倍,實(shí)現(xiàn)減持價(jià)格(260.10元/股)為簿記截標(biāo)當(dāng)日午盤收盤價(jià)90%的高價(jià),同時(shí)引入國(guó)際知名QFII、基金公司和優(yōu)質(zhì)私募投資機(jī)構(gòu),同時(shí)也協(xié)助上市公司提升了其二級(jí)市場(chǎng)形象。此外,公司定價(jià)日次日股價(jià)實(shí)現(xiàn)了10.07%的漲幅,充分顯示了二級(jí)市場(chǎng)投資者對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的信心。本次減持是中金公司繼助力華峰測(cè)控2020年2月登陸科創(chuàng)板后持續(xù)服務(wù)上市公司及股東的又一成功案例。

未來(lái),中金公司將繼續(xù)堅(jiān)持為客戶提供長(zhǎng)期的高質(zhì)量資本市場(chǎng)服務(wù),秉持“植根中國(guó),融通世界”的理念,憑借豐富的資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)和境內(nèi)外業(yè)務(wù)的無(wú)縫對(duì)接能力,持續(xù)為客戶提供一流的金融服務(wù),協(xié)助客戶實(shí)現(xiàn)其戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。

關(guān)于華峰測(cè)控: 國(guó)內(nèi)最大的半導(dǎo)體測(cè)試機(jī)本土供應(yīng)商,也是為數(shù)不多進(jìn)入國(guó)際封測(cè)市場(chǎng)供應(yīng)商體系的中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備廠商,主營(yíng)業(yè)務(wù)為半導(dǎo)體自動(dòng)化測(cè)試系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,其自主研發(fā)的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了模擬及混合信號(hào)類集成電路自動(dòng)化測(cè)試系統(tǒng)的進(jìn)口替代。在普遍被國(guó)外設(shè)備壟斷的半導(dǎo)體測(cè)試業(yè),華峰測(cè)控的測(cè)試機(jī)產(chǎn)品已占國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品市場(chǎng)份額的50%,被國(guó)外知名IC廠商如TI、STM、Fairchild等考核通過(guò),用于其產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)的量產(chǎn),并已開(kāi)始進(jìn)入臺(tái)灣、東南亞、及美國(guó)市場(chǎng)。目前,華峰測(cè)控已在模擬器件測(cè)試、分立器件測(cè)試、數(shù)?;旌舷到y(tǒng)測(cè)試方面,與美日測(cè)試設(shè)備公司在更高端的產(chǎn)品領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)。

自2020年2月成功登陸科創(chuàng)板以來(lái),公司發(fā)展態(tài)勢(shì)良好。根據(jù)2021年4月15日公布的2020年度報(bào)告:2020年度歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)與上年同期相比,增加9,720.36萬(wàn)元至199,19.07萬(wàn)元,同比上升95.31%;歸屬于上市公司股東扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)與上年同期相比,增加4,633.10萬(wàn)元至14,791.93萬(wàn)元,同比上升45.61%。

關(guān)于時(shí)代遠(yuǎn)望:中國(guó)時(shí)代遠(yuǎn)望科技有限公司是中國(guó)航天時(shí)代電子有限公司的全資子公司,系中國(guó)航天科技集團(tuán)有限公司成員單位。