2021年5月25日，江西九豐能源股份有限公司（以下簡稱“九豐能源”或“公司”，股票代碼：605090.SH）正式在上海證券交易所主板掛牌上市。本次九豐能源IPO募集資金總額為28.68億元人民幣。中金公司在本項目中擔任獨家保薦機構和主承銷商。

本項目是2010年以來A股燃氣生產和供應業(yè)募資規(guī)模最大的IPO，是2019年以來民營企業(yè)A股主板募資規(guī)模第3大IPO，也是中金公司積極響應“碳中和”國家戰(zhàn)略目標，通過資本市場實現綠色金融，促進低碳經濟發(fā)展的重要項目。

關于九豐能源：九豐能源是國內專注于燃氣產業(yè)中游及終端領域的大型清潔能源綜合服務提供商，經營產品包括液化石油氣（LPG）、液化天然氣（LNG）等清潔能源以及甲醇、二甲醚DME等化工產品，主要應用于燃氣發(fā)電、工業(yè)燃料、城鎮(zhèn)燃氣、汽車燃料、化工原料等領域，并為客戶提供優(yōu)質的國際能源供應及整體應用解決方案。公司運營位于東莞立沙島的一座主要由5萬噸級綜合碼頭、14.4萬立方米LPG儲罐以及16萬立方米LNG儲罐組成的綜合能源基地。憑借地理位置優(yōu)越的稀缺性碼頭資源、穩(wěn)定優(yōu)質的氣源渠道，公司成為我國清潔能源行業(yè)的重要參與者。LPG方面，以2020年進口量計算，公司是我國第四大LPG進口商，并且為華南地區(qū)第一大LPG進口商；LNG方面，公司是華南地區(qū)LNG流通市場的重要供應商。2020年，公司實現營業(yè)收入891,352.11萬元，實現歸屬于母公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤76,559.32萬元。截至2020年12月31日，公司資產總額為435,246.37萬元。

中金公司作為獨家保薦機構和主承銷商，全面牽頭項目的整體工作，與公司及其他中介機構高效協(xié)作，順利推動項目取得關鍵進展；同時精準把握審核要點，助力公司成功通過審核，充分體現了中金公司專業(yè)的項目執(zhí)行能力，贏得了客戶的高度認可。

中金公司項目組深入研究公司所處的清潔能源行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢、公司的業(yè)務情況及發(fā)展戰(zhàn)略，充分挖掘公司業(yè)務亮點和競爭優(yōu)勢，向監(jiān)管機構和投資者展現了公司領先的行業(yè)地位、卓著的競爭優(yōu)勢，以及積極響應國家戰(zhàn)略，努力實現“碳中和”的發(fā)展目標，幫助公司實現成功發(fā)行。

中金公司本著持續(xù)為客戶創(chuàng)造長期價值的服務理念，深入分析客戶戰(zhàn)略，為公司未來的業(yè)務發(fā)展及資本市場運作提供了建設性建議。中金公司也將協(xié)助九豐能源積極把握登陸資本市場的機會，充分利用資本市場平臺實現更進一步的發(fā)展。通過服務行業(yè)翹楚九豐能源，中金公司也為我國清潔能源行業(yè)的高質量發(fā)展做出了積極的貢獻。

未來，中金公司將秉持“植根中國，融通世界”的理念，以豐富的資本市場經驗和專業(yè)的投行素養(yǎng)為基礎，持續(xù)為客戶提供一流的金融服務。