2021年5月24日，Weimob Inc.（“微盟集團”或“公司”，2013.HK）成功完成6億美元香港可轉(zhuǎn)債及新股增發(fā)同步發(fā)行，中金公司擔任本次交易的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席配售代理。

本次交易是有史以來港股SaaS行業(yè)最大的新股增發(fā)與可轉(zhuǎn)債同步發(fā)行項目。

關(guān)于微盟集團：微盟集團成立于2013年，按營業(yè)收入及付費商戶數(shù)量計是微信生態(tài)中最大的中小企業(yè)第三方服務提供商。公司通過數(shù)字商業(yè)和數(shù)字媒介賦能商戶，通過數(shù)字化系統(tǒng)、數(shù)字化營銷、數(shù)字化運營，全面助力商戶實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。在數(shù)字商業(yè)方面，公司為電商、零售、餐飲、酒店、本地生活等行業(yè)提供訂閱解決方案的SaaS及其他軟件，賦能商戶運營私域流量；通過商家解決方案，助力商戶獲取公域流量。在數(shù)字媒介方面，公司利用積累的媒體資源優(yōu)勢及過往的投放經(jīng)驗，通過采購媒體平臺流量，為商家提供效果承諾的廣告服務。騰訊是公司重要的戰(zhàn)略合作伙伴和投資者，與公司建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。

微盟集團是香港主板市場首家SaaS企業(yè)，公司良好的資本市場表現(xiàn)和出色的融資活動，既為公司募集了進一步拓展業(yè)務所需要的資金，又推動和引領了SaaS行業(yè)的整體發(fā)展，并帶動更多SaaS企業(yè)借助資本市場的力量發(fā)展壯大。

本次項目中，中金協(xié)助公司落實騰訊戰(zhàn)略投資，得到越墻投資者積極反饋，在波動的市況下，為項目啟動提供有力保障。中金為公司引入了高質(zhì)量需求，訂單貢獻居承銷首位，并在項目過程中高效執(zhí)行、高度保密，協(xié)助公司把握有利的發(fā)行窗口，獲得客戶高度認可。

本次交易是中金繼公司2019年初港股IPO、2019年中增發(fā)及老股減持同步發(fā)行、2019年股東減持、2020年可轉(zhuǎn)債發(fā)行后第五次為公司服務。中金投行、資本市場部、研究、銷售為客戶提供全方位服務。本次項目進一步提升了中金公司在新經(jīng)濟行業(yè)的市場地位，是中金公司為2B企業(yè)提供高質(zhì)量資本市場服務的優(yōu)秀案例。