2021年5月24日，碧桂園服務(wù)控股有限公司（“碧桂園服務(wù)”，或“公司”，6098.HK）完成港股配售及可轉(zhuǎn)債的定價。此次再融資預(yù)計募集資金總額約155.26億港元，折合約20.00億美元；其中港股配售預(yù)計募集資金總額約104.88億港元，折合約13.51億美元，可轉(zhuǎn)債預(yù)計募集資金總額約50.38億港元，折合約6.49億美元。中金公司擔(dān)任本次項目的聯(lián)席配售代理、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人和簿記管理人。

本次交易是港股物業(yè)管理板塊有史以來最大規(guī)模的同步發(fā)行，配售部分是物業(yè)管理史上最大的配售發(fā)行，可轉(zhuǎn)債部分是物業(yè)管理史上最大的可轉(zhuǎn)債發(fā)行；本次發(fā)行亦是公司上市以來規(guī)模最大的一次增發(fā) 。
 

關(guān)于碧桂園服務(wù)：碧桂園服務(wù)創(chuàng)立于1992年。經(jīng)過約29年的穩(wěn)健發(fā)展，公司業(yè)務(wù)涵蓋住宅、商業(yè)物業(yè)、寫字樓、多功能綜合樓、政府及其他公共設(shè)施、產(chǎn)業(yè)園、高速公路服務(wù)站、公園及學(xué)校等多種業(yè)態(tài)。截至2020年末，碧桂園服務(wù)物業(yè)項目達(dá)到3,277個，已覆蓋全國超過360個城市，實(shí)現(xiàn)合同管理面積約8.21億平方米。碧桂園服務(wù)至今已取得了卓越的財務(wù)增長，在2018、2019及2020年，公司的收入分別達(dá)到了46.75億人民幣、96.45億人民幣和156.00億人民幣，歸母凈利潤分別達(dá)9.23億人民幣、16.71億人民幣和26.86億人民幣。截至2020年末，碧桂園服務(wù)資產(chǎn)總額為312.04億人民幣；負(fù)債總額為150.45億人民幣；股東權(quán)益為161.59億人民幣，其中歸屬于母公司股東權(quán)益為145.66億人民幣。

碧桂園服務(wù)本次增發(fā)贏得資本市場的高度關(guān)注，募集資金將用于與公司主要業(yè)務(wù)相關(guān)的未來潛在收并購項目、商業(yè)管理服務(wù)、資產(chǎn)管理服務(wù)、生活服務(wù)類新業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)拓展、營運(yùn)資金及企業(yè)一般用途，為公司把握行業(yè)黃金發(fā)展機(jī)遇、完善業(yè)務(wù)體系、實(shí)現(xiàn)千億營收提供強(qiáng)有力的資金支持。中金公司作為聯(lián)席配售代理、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人和簿記管理人，圓滿完成 投資者配售等各項執(zhí)行工作，助力公司成功完成發(fā)行。

基于公司本身的資質(zhì)和良好的市場策略，本次交易受到投資者的熱烈追捧，開簿1小時內(nèi)配售和可轉(zhuǎn)債均實(shí)現(xiàn)超額覆蓋，吸引了現(xiàn)有股東、頂級長線、知名中資、活躍多策略基金、可轉(zhuǎn)債基金等全球眾多機(jī)構(gòu)投資者的踴躍參與， 最終發(fā)行規(guī)模較推介時提升超過30%。本次交易是中金協(xié)助碧桂園服務(wù)完成的第二次再融資 交易，也是首單可轉(zhuǎn)債交易合作；中金憑借專業(yè)的項目執(zhí)行能力和承銷實(shí)力，配合公司在波動的市場環(huán)境下短時間內(nèi)完成發(fā)行準(zhǔn)備工作， 吸引各類知名投資者踴躍參與，助力碧桂園服務(wù)把握行業(yè)黃金發(fā)展機(jī)遇，借力資本市場加速升維迭代，在存量資產(chǎn)、社區(qū)、空間服務(wù)方面實(shí)現(xiàn)發(fā)展和突破。

未來，中金公司將秉持“植根中國，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場經(jīng)驗、境內(nèi)外業(yè)務(wù)平臺的無縫對接，持續(xù)為碧桂園服務(wù)量身定制最優(yōu)的資本市場解決方案，助力公司長期戰(zhàn)略發(fā)展。