2021年5月25日，江蘇沙鋼集團有限公司（標普BBB-/惠譽BBB-/聯(lián)合國際BBB+）成功發(fā)行3年期3億美元高級無抵押固息債券，發(fā)行票息及收益率3.30%，債項評級為BBB-/BBB+（惠譽/聯(lián)合國際）。集團主體評級是江蘇省民營企業(yè)首家投資級國際評級，亦是全國民營鋼鐵企業(yè)最高國際評級。本次發(fā)行創(chuàng)年初以來非國有企業(yè)自身信用發(fā)行同期限公募債券利率新低。中金公司擔任本項目聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及評級顧問。

關(guān)于江蘇沙鋼集團有限公司：江蘇沙鋼集團有限公司成立于1975年，是中國最大的民營鋼鐵企業(yè)，中國第三大鋼鐵企業(yè)，2019年全球主要鋼鐵生產(chǎn)公司中排名第6位。公司主導(dǎo)產(chǎn)品涵蓋普鋼、優(yōu)鋼和特鋼個大類產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于建筑、船舶、汽車等領(lǐng)域，主要工藝裝備水平躋身世界一流鋼鐵企業(yè)行列。2020年，公司粗鋼產(chǎn)能超過4,160萬噸。公司亦通過全球IDC龍頭Global Switch開展數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)。該公司是歐洲和亞太地區(qū)領(lǐng)先的大型運營商、云中立租戶的數(shù)據(jù)中心的的所有者、運營商和開發(fā)商。截止2020年，Global Switch有13個數(shù)據(jù)中心，分布在歐洲、亞洲等多個國際一線城市，占地428,059平方米，耗能超過427MVA。

中金公司協(xié)助江蘇沙鋼集團精準把握境外市場環(huán)境平穩(wěn)、投資者投資需求旺盛的有利窗口，以3.80%區(qū)間的初始價格指引推出交易，債券獲超過70位投資者的踴躍認購，賬簿總計超過16億美元，實現(xiàn)逾5倍超額認購，最終定價于3.30%，較初始價格指引大幅收窄50個基點。最終分配比例為銀行/金融機構(gòu)占比57%，基金/資產(chǎn)管理公司占比39%，主權(quán)基金/保險及其他占比4%。中金在發(fā)行前協(xié)助公司積累大量基石訂單并以多項自有訂單支持賬簿，為優(yōu)異的發(fā)行結(jié)果提供保障。

在本次發(fā)行中，中金亦協(xié)助公司取得標普BBB-和聯(lián)合國際BBB+的投資級評級，體現(xiàn)了國際資本市場對沙鋼多年來穩(wěn)健經(jīng)營成果和未來發(fā)展前景的高度認可，不僅凸顯了沙鋼集團在國內(nèi)鋼鐵行業(yè)的競爭力優(yōu)勢，也大大提升了沙鋼國際品牌形象。在集團產(chǎn)業(yè)及資產(chǎn)呈現(xiàn)多元化、國際化的發(fā)展階段，該評級的取得也充分向國際市場展現(xiàn)了企業(yè)實力，樹立國際形象，為將來開拓國際市場業(yè)務(wù)打下扎實基礎(chǔ)，也提高了公司境外債券在國際投資市場的公信力，有效降低債券發(fā)行成本、拓寬融資渠道、彰顯沙鋼信用品牌。

本次江蘇沙鋼集團成功獲取國際評級、發(fā)行境外債券，在國際資本市場彰顯了中國龍頭民營鋼鐵企業(yè)的優(yōu)質(zhì)信用，為后續(xù)公司在國際市場業(yè)務(wù)拓展和合作、拓寬融資渠道、降低融資成本打下堅實的基礎(chǔ)。