中金公司完成首單券商參與主承銷的境內(nèi)美元債發(fā)行
2021-06-08公司新聞
6月4日,時(shí)隔5年,中國進(jìn)出口銀行再次發(fā)行境內(nèi)美元債券,獲得了投資者的廣泛積極認(rèn)購。本次發(fā)行是市場上首單券商參與主承銷的境內(nèi)美元債發(fā)行,中金公司作為主承銷商積極參與了本次發(fā)行。
此次債券發(fā)行總計(jì)募集資金3億美元,期限3年,票面利率0.70%,全場認(rèn)購倍數(shù)2.68倍。同時(shí),該債券也是2019年12月上海清算所與交易中心聯(lián)合推出外幣回購業(yè)務(wù)以來,首只納入質(zhì)押標(biāo)的券范圍的境內(nèi)美元金融債券。本次發(fā)行的境內(nèi)美元債不僅豐富了境內(nèi)投資者的投資選擇,也為我國資本市場的多層次、多角度發(fā)展提供了契機(jī)。
在此次發(fā)行工作中,中金公司投資銀行部、固定收益部、運(yùn)作部、法律合規(guī)部、風(fēng)險(xiǎn)管理部等部門在產(chǎn)品創(chuàng)新論證方面精誠合作,充分踐行“中金一家”的理念。
隨著國內(nèi)企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)對外匯資金需求的持續(xù)增長,發(fā)行人、投資者以及發(fā)行品種將日益豐富,境內(nèi)外幣債券市場亦將進(jìn)入穩(wěn)步發(fā)展階段。中金公司將充分結(jié)合與政策性銀行等利率債券發(fā)行主體優(yōu)質(zhì)合作的良好勢頭,持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新,充分利用境內(nèi)境外兩個(gè)市場兩種資源,助力構(gòu)建國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局,為推動(dòng)境內(nèi)外幣債券市場高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)力量。