2021年6月7日，邁拓儀表股份有限公司（“邁拓股份”或“公司”，代碼：301006）于深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市，中金公司擔任獨家保薦機構(gòu)、主承銷商。

本次發(fā)行上市后，邁拓股份成為江蘇省首家創(chuàng)業(yè)板上市的儀器儀表制造企業(yè)。本次項目亦成為中金公司首單智能水表領(lǐng)域IPO，也是創(chuàng)業(yè)板注冊制改革以來，中金公司首單創(chuàng)業(yè)板注冊制非平移上市項目。

關(guān)于邁拓股份：邁拓股份專業(yè)從事智能超聲水表和熱量表系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，通過構(gòu)建軟硬件相結(jié)合的一體化產(chǎn)品生態(tài)為智慧水務(wù)、節(jié)能供熱提供系統(tǒng)解決方案。公司在超聲水表領(lǐng)域行業(yè)地位突出，是國內(nèi)最先將超聲波流體測量技術(shù)應(yīng)用于戶用水表領(lǐng)域的企業(yè)之一，具備較強的先發(fā)優(yōu)勢。超聲水表擁有更優(yōu)異的計量特性和豐富的應(yīng)用場景，在降低供水企業(yè)產(chǎn)銷差方面具備突出優(yōu)勢，能夠為客戶創(chuàng)造巨大經(jīng)濟利益。水表智能化是行業(yè)大趨勢，隨著超聲水表商業(yè)化應(yīng)用日趨成熟，超聲水表逐漸成為水表行業(yè)中增長最快的細分領(lǐng)域之一，此外超聲水表目前的市場滲透率較低，成長空間巨大。公司產(chǎn)品契合行業(yè)政策發(fā)展趨勢，收入快速增長，2018-2020年分別實現(xiàn)收入1.89億元、3.14億元及4.20億元，復(fù)合增長率達49.07%, 分別實現(xiàn)凈利潤7,273.85萬元、12,570.54萬元、17,428.16萬元，復(fù)合增長率達54.79%。

在國家城鎮(zhèn)化建設(shè)穩(wěn)步推進、智慧城市建設(shè)快速發(fā)展、節(jié)能減排力度逐步加大的背景下，超聲水表憑借優(yōu)良的性能已成為未來發(fā)展的趨勢。作為超聲水表領(lǐng)域龍頭，邁拓股份經(jīng)過多年經(jīng)營積累，形成智能水計量、智能熱計量兩大主線，覆蓋管網(wǎng)/戶用全口徑范圍、近千種規(guī)格型號的產(chǎn)品體系，廣泛應(yīng)用于城市供水、集中供熱、消防安全等社會生活各個方面，在節(jié)能減排、能效管理領(lǐng)域發(fā)揮重要作用。此次公司登陸創(chuàng)業(yè)板，募集資金主要投向“超聲計量儀表生產(chǎn)基地建設(shè)項目”“智能計量儀表研發(fā)中心建設(shè)項目”“信息化平臺建設(shè)項目”“營銷和技術(shù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目”等。

中金公司本著持續(xù)為客戶創(chuàng)造長期價值的服務(wù)理念，憑借對邁拓股份業(yè)務(wù)及相關(guān)行業(yè)的深刻理解，充分發(fā)掘公司投資亮點，協(xié)助公司展現(xiàn)在技術(shù)、產(chǎn)品、市場占有率、盈利能力等多方面的競爭優(yōu)勢，突出公司在超聲水表領(lǐng)域的行業(yè)地位，為公司持續(xù)提供全方位、高質(zhì)量的綜合服務(wù)，盡最大努力推動項目的高效執(zhí)行，專業(yè)的執(zhí)行能力和協(xié)作能力獲得了客戶的高度認可。
作為以中國領(lǐng)先的投資銀行，中金公司一直致力于為客戶提供高質(zhì)量金融增值服務(wù)。憑借豐富的資本市場經(jīng)驗和境內(nèi)外業(yè)務(wù)的無縫對接能力，中金公司將持續(xù)為客戶提供一流的金融服務(wù)，協(xié)助客戶實現(xiàn)其戰(zhàn)略發(fā)展目標。