2021年6月15日，彩訊科技股份有限公司（以下簡稱“彩訊股份”或“公司”，股票代碼：300634.SZ）完成向特定對象發(fā)行A股股票（以下簡稱“本次發(fā)行”或“本項目”），中金公司在本項目中擔任獨家保薦機構(gòu)和獨家主承銷商。

關(guān)于彩訊股份：彩訊股份成立于2004年1月，于2018年3月23日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。公司是領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)解決方案和技術(shù)服務(wù)提供商，為行業(yè)客戶提供產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用平臺開發(fā)和運營服務(wù)，助力各行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)升級。公司自成立以來一直專注于企業(yè)信息化、企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型領(lǐng)域，致力于為電信、金融、能源、交通等行業(yè)的大中型企業(yè)及政府部門等客戶提供互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用平臺的產(chǎn)品開發(fā)、系統(tǒng)建設(shè)、運維及運營支撐服務(wù)。2019年度和2020年度，彩訊股份分別實現(xiàn)營業(yè)收入7.32億元和7.39億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為1.33億元和1.37億元。

助力公司把握業(yè)務(wù)發(fā)展機遇，高效快速推進產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展戰(zhàn)略

隨著信息技術(shù)的發(fā)展，新興業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn)，互聯(lián)網(wǎng)作為軟件和信息技術(shù)的前沿產(chǎn)物，正與各產(chǎn)業(yè)處于高度融合階段。傳統(tǒng)企業(yè)將在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的洪流下，引入“互聯(lián)網(wǎng)+”的概念，升級經(jīng)營模式，加強軟件技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的融合度。公司始終堅持高效快速推進產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展戰(zhàn)略，以企業(yè)為中心、聚焦企業(yè)應(yīng)用場景，在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)價值鏈上融合互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，尋求新的產(chǎn)業(yè)管理與服務(wù)模式創(chuàng)新，并實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)用戶體驗改善和價值創(chuàng)造。本次非公開發(fā)行有助于公司完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提升研發(fā)水平，鞏固和加強公司在行業(yè)內(nèi)的地位，為公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展提供動力，進一步打造強大的核心競爭力和持續(xù)盈利能力。
中金公司作為本項目的獨家保薦機構(gòu)和獨家主承銷商，憑借豐富的再融資經(jīng)驗，從方案制定、審核推進、投資者溝通等多方面為客戶提供高質(zhì)量的投資銀行服務(wù)，為本項目成功發(fā)行保駕護航，助力公司把握國家發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)+”的機遇期，高效快速推進公司產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展戰(zhàn)略。

廣泛挖掘市場需求，成功引入高質(zhì)量機構(gòu)投資者

自公司公告本次發(fā)行預(yù)案以來，中金公司通過組織多輪路演，有節(jié)奏、多層次地夯實意向訂單，最終協(xié)助公司引入地方國資、頭部公募基金、QFII等各類型投資者，實現(xiàn)項目圓滿發(fā)行，并進一步優(yōu)化公司的股東結(jié)構(gòu)。

中金公司憑借豐富的資本市場項目執(zhí)行經(jīng)驗、高效優(yōu)質(zhì)的投資銀行服務(wù)以及全方位服務(wù)能力，贏得了客戶高度認可，是中金公司發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢服務(wù)新經(jīng)濟企業(yè)的又一典范。

未來，中金公司將繼續(xù)堅持為客戶提供長期高質(zhì)量的資本市場服務(wù)，秉持“植根中國，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場經(jīng)驗，為企業(yè)引入全球優(yōu)質(zhì)投資者、借助資本市場的力量實現(xiàn)長足發(fā)展做出貢獻。