2021年6月21日，首批9只基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs項目在滬深交易所正式上市，其中包括由中金公司作為專項計劃管理人和財務(wù)顧問、中金基金作為基金管理人的中金普洛斯REIT (508056.SH），以及由中金公司作為財務(wù)顧問的浙商滬杭甬REIT (508001.SH）。

中金公司管理委員會成員、投資銀行業(yè)務(wù)負責人王晟作為財務(wù)顧問代表在上交所上市儀式發(fā)表致辭，他表示：“在當今深化金融供給側(cè)改革，拓展資本市場服務(wù)實體經(jīng)濟的背景下，基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs產(chǎn)品正當其時。中國基礎(chǔ)設(shè)施底蘊深厚，有望培育出規(guī)模大、品種多、資產(chǎn)優(yōu)、流動強、風險低的國際領(lǐng)先REITs市場。”  

在首批基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs推進過程中，中金公司利用自身業(yè)務(wù)優(yōu)勢、資源優(yōu)勢和投行與基金一體化聯(lián)動的平臺優(yōu)勢，深度參與首批基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs項目推出的全鏈條工作。同時，中金公司為首批9只REITs產(chǎn)品中的8只擔當做市商，在REITs市場起步初期積極呵護市場流動性，以戰(zhàn)略投資者身份參與5個首批REITs項目的發(fā)行認購，并率先推出《中國REITs全解析：基礎(chǔ)設(shè)施證券化探索與創(chuàng)新》研究報告，持續(xù)做好投資者教育工作。

在首批上市的公募REITs中，中金普洛斯REIT和浙商滬杭甬REIT兩單項目發(fā)行規(guī)模合計達101.95億元，占首批總發(fā)行規(guī)模的32%。中金普洛斯REIT是產(chǎn)權(quán)類公募REITs中資產(chǎn)分散度最高、募集規(guī)模最大的項目，浙商滬杭甬REIT是特許經(jīng)營權(quán)類公募REITs中資產(chǎn)成熟度最高、預(yù)期分派率最高的項目，這兩單項目對中國基礎(chǔ)設(shè)施REITs這一重大創(chuàng)新型產(chǎn)品的發(fā)展具有較強的示范意義。中金公司參與并牽頭兩單項目的申報及發(fā)行工作，陪伴原始權(quán)益人及市場各參與方攻堅克難，是截至目前唯一擁有不動產(chǎn)與特許經(jīng)營權(quán)兩大類資產(chǎn)公募REITs全程申報執(zhí)行經(jīng)驗的投資銀行。

中金基金作為中金公司全資持股的公募基金管理公司，聚焦打造專業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施投資運營團隊，全力投入公募REITs市場的創(chuàng)新實踐。中金基金已推動多個公募REITs試點項目的申報，同時開展對后續(xù)儲備項目的研究及盡調(diào)工作。目前，在執(zhí)行及儲備項目主要位于京津冀、長江經(jīng)濟帶、粵港澳大灣區(qū)、長三角地區(qū)等本輪基礎(chǔ)設(shè)施REITs試點項目重點支持區(qū)域，覆蓋了倉儲物流、鐵路、收費公路、數(shù)據(jù)中心、產(chǎn)業(yè)園、水利設(shè)施等主流基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)。

中金公司為首批8只REITs產(chǎn)品擔當做市商，包含交通基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、固廢處理、倉儲物流等，做市支數(shù)和做市資產(chǎn)類別覆蓋度均居做市商首位。作為公募REITs做市商，中金公司在項目研究能力、REITs的投資經(jīng)驗上持續(xù)領(lǐng)先，基于對資產(chǎn)的理解和價格的把握，持續(xù)為市場提供雙邊報價，提高市場流動性。中金公司的做市能力覆蓋境內(nèi)交易所市場、境內(nèi)銀行間及場外市場的主流產(chǎn)品。

基礎(chǔ)設(shè)施REITs的正式推出對于我國資本市場建設(shè)及引導(dǎo)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域投融資具有里程碑意義。中金公司將繼續(xù)深耕公募REITs領(lǐng)域，發(fā)揮投行、基金、投資、做市、研究等業(yè)務(wù)優(yōu)勢，不斷提升REITs業(yè)務(wù)的全鏈條服務(wù)能力，切實保護投資人合法權(quán)益，為推動中國基礎(chǔ)設(shè)施REITs行穩(wěn)致遠，盤活基礎(chǔ)設(shè)施存量資產(chǎn)，豐富家庭資產(chǎn)配置，引導(dǎo)投資者理性長線投資貢獻力量。