6月22日，全球最大數(shù)字化貨運(yùn)平臺(tái)Full Truck Alliance Co. Ltd. （簡(jiǎn)稱“滿幫”， NYSE:YMM）于美國(guó)紐約證券交易所掛牌上市。包含同步私募融資2.00億美元在內(nèi)，此次上市共募集資金17.68億美元（綠鞋前）/20.03億美元（綠鞋足額行使后），成為2021年初至今美股中概股最大發(fā)行規(guī)模IPO。中金公司擔(dān)任本次項(xiàng)目的聯(lián)席賬簿管理人。

中金作為牽頭投行之一，幫助公司充分挖掘投資故事，保障項(xiàng)目高效執(zhí)行，并幫助公司鎖定最大IOI需求，核心投資人轉(zhuǎn)化率和銷售貢獻(xiàn)領(lǐng)先承銷團(tuán)。

280萬卡車司機(jī)，7,170萬筆訂單，推動(dòng)公路運(yùn)輸數(shù)字化變革

僅在今年3月，約有140萬貨主在滿幫平臺(tái)上發(fā)布了運(yùn)輸訂單。在智能手機(jī)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)全普及的今天，滿幫搭建了物流價(jià)值鏈中數(shù)字化、標(biāo)準(zhǔn)化和智能化的物流基礎(chǔ)設(shè)施平臺(tái)，2020年全年滿幫平臺(tái)共促成7,170萬筆履約訂單，平臺(tái)撮合GTV達(dá)到1,738億元人民幣，超過280萬卡車司機(jī)在平臺(tái)上完成貨運(yùn)訂單。2021年第一季度，平臺(tái)完成2,210萬筆訂單，GTV達(dá)到515億元人民幣，同比分別增長(zhǎng)170.2%和108.0%。

通過建立全國(guó)性的基礎(chǔ)設(shè)施和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，滿幫提升了整個(gè)物流行業(yè)的透明度、信任度和效率。平臺(tái)連接貨主與司機(jī)，使不同運(yùn)輸距離、貨物重量和類型的在線貨運(yùn)交易成為可能，助推中國(guó)公路運(yùn)輸行業(yè)的變革。

助力行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，幫助公司實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)

本次滿幫美國(guó)上市是中金公司牽頭完成的又一單產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)公司的上市項(xiàng)目，我們?cè)俅沃每萍寂c互聯(lián)網(wǎng)賦能傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)的創(chuàng)新企業(yè)，助力其登陸資本市場(chǎng)。本次上市所募集資金將被用于提升公司基礎(chǔ)設(shè)施搭建與技術(shù)創(chuàng)新等，有助于加速傳統(tǒng)物流行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。此外，滿幫的智能貨運(yùn)平臺(tái)業(yè)務(wù)在2020年預(yù)計(jì)幫助減少碳排放約33萬噸，將推動(dòng)社會(huì)在“碳達(dá)峰”、“碳中和”的國(guó)家戰(zhàn)略方針上更進(jìn)一步。

作為秉承“植根中國(guó)，融通世界”、堅(jiān)持“以人為本，以國(guó)為懷”為理念的中國(guó)領(lǐng)先投資銀行，中金公司一直致力于為客戶提供高質(zhì)量金融增值服務(wù)。憑借豐富的資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)、境內(nèi)外業(yè)務(wù)平臺(tái)的無縫對(duì)接，中金公司將持續(xù)為客戶提供一流的金融服務(wù)，為企業(yè)引入全球優(yōu)質(zhì)投資者、登陸國(guó)際資本市場(chǎng)、推動(dòng)全球化商業(yè)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。