2021年6月30日，和黃醫(yī)藥（中國(guó)）有限公司（“和黃醫(yī)藥”或“公司”，0013.HK）正式在香港聯(lián)交所主板完成上市，發(fā)行規(guī)模約5.35億美元，綠鞋執(zhí)行后發(fā)行規(guī)模約6.15億美元。中金公司擔(dān)任本次和黃醫(yī)藥IPO項(xiàng)目的聯(lián)席保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及聯(lián)席賬簿管理人。

本次和黃醫(yī)藥IPO項(xiàng)目是今年以來(lái)生物制藥領(lǐng)域融資規(guī)模第一的港股IPO項(xiàng)目，獲得國(guó)際知名投資者的積極認(rèn)購(gòu)。本次港股上市后，和黃醫(yī)藥成為首家實(shí)現(xiàn)美國(guó)+倫敦+香港三地上市的生物醫(yī)藥公司。

關(guān)于和黃醫(yī)藥：和黃醫(yī)藥（中國(guó)）有限公司于2000年作為長(zhǎng)江和記實(shí)業(yè)有限公司（“長(zhǎng)江和記”）的全資附屬公司開(kāi)始營(yíng)運(yùn)；，是長(zhǎng)和集團(tuán)旗下長(zhǎng)江和記實(shí)業(yè)有限公司（“長(zhǎng)江和記”）的子公司，，系中國(guó)首批建立自有藥物發(fā)現(xiàn)引擎的公司之一。公司專注于發(fā)現(xiàn)、開(kāi)發(fā)及商業(yè)化治療癌癥及免疫性疾病的靶向療法及免疫療法，3種主要產(chǎn)品已于中國(guó)獲批上市，且均處于全球后期開(kāi)發(fā)階段。過(guò)去十五年，公司已創(chuàng)建一系列產(chǎn)品管線，包括10種處于臨床階段的候選藥物以及7種處于臨床前試驗(yàn)階段的腫瘤及免疫候選藥物。除腫瘤/免疫業(yè)務(wù)外，公司的其他業(yè)務(wù)已建立大規(guī)模兼有盈利的藥物營(yíng)銷及分銷能力，主要在中國(guó)生產(chǎn)、營(yíng)銷及分銷處方藥。

過(guò)去20年來(lái)，癌癥治療領(lǐng)域越來(lái)越重視靶向治療和免疫療法等新型治療方法。中國(guó)政府亦在推動(dòng)國(guó)家醫(yī)保藥品目錄擴(kuò)大以改善腫瘤等疾病領(lǐng)域的創(chuàng)新藥物可及性。作為首家在中國(guó)自主研發(fā)靶向腫瘤藥物并獲無(wú)條件批準(zhǔn)上市的中國(guó)生物醫(yī)藥公司，和黃醫(yī)藥憑借已建立的出色藥物研發(fā)引擎，致力于創(chuàng)造具有全球潛力的差異化新型腫瘤及免疫療法，滿足中國(guó)不斷增長(zhǎng)的癌癥患者未被滿足的醫(yī)療需求。此次公司登陸香港聯(lián)交所，募集資金投向包括主要藥物產(chǎn)品后期臨床計(jì)劃、新藥概念驗(yàn)證研究、銷售及臨床監(jiān)管團(tuán)隊(duì)擴(kuò)建和潛在收購(gòu)機(jī)會(huì)等，進(jìn)一步推動(dòng)公司創(chuàng)新腫瘤藥物的開(kāi)發(fā)與推廣。

中金公司長(zhǎng)期服務(wù)長(zhǎng)江和記及和黃醫(yī)藥。在疫情和全球市場(chǎng)波動(dòng)的環(huán)境下，中金公司基于對(duì)公司和生物醫(yī)藥行業(yè)的深刻了解，充分調(diào)動(dòng)資源進(jìn)行市場(chǎng)推介，除了成功協(xié)助公司引入多家高質(zhì)量投資者外，中金資本也參與這次發(fā)行，實(shí)現(xiàn)中金公司與和黃醫(yī)藥的多維度合作。中金公司的高效執(zhí)行和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力贏得了發(fā)行人和投資者的高度認(rèn)可。

未來(lái)，中金公司將秉持“植根中國(guó)，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)和境內(nèi)外業(yè)務(wù)平臺(tái)的無(wú)縫對(duì)接，為大型戰(zhàn)略客戶提供全方位投行服務(wù)。