小康股份非公開發(fā)行A股股票,加速向新能源汽車轉(zhuǎn)型
2021-07-02公司新聞
6月30日,重慶小康工業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“小康股份”或“公司”,股票代碼:601127.SH)完成非公開發(fā)行A股股票(以下簡稱“本次發(fā)行”或“本項目”),中金公司在本項目中擔(dān)任獨(dú)家保薦機(jī)構(gòu)和獨(dú)家主承銷商。
本次非公開發(fā)行是2021年以來A股新能源汽車整車行業(yè)融資規(guī)模最大的民營企業(yè)再融資,是中金公司協(xié)助小康股份引入東風(fēng)汽車作為戰(zhàn)略股東后,再次助力公司轉(zhuǎn)型升級的標(biāo)志性項目,成為小康股份發(fā)展進(jìn)程中又一里程碑。
關(guān)于小康股份:小康股份是A股市場新一代新能源汽車整車制造企業(yè)。公司創(chuàng)立于1986年,一直專注于汽車制造,通過與東風(fēng)汽車長期戰(zhàn)略合作,實(shí)現(xiàn)了由零部件生產(chǎn)向整車生產(chǎn)的轉(zhuǎn)型。目前小康股份是一家集新能源汽車、傳統(tǒng)燃油汽車、動力總成、三電等核心零部件研發(fā)、制造、銷售和服務(wù)于一體的綜合型汽車制造企業(yè)。小康股份旗下新能源汽車賽力斯與華為深度跨界聯(lián)合開發(fā)、銷售新能源汽車,正在全面轉(zhuǎn)型智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車企業(yè)。截至2020年12月末,小康股份總資產(chǎn)262.68億元,歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)51.63億元。截至2021年7月1日,公司市值911億元。
在國家新能源汽車戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn)、新能源汽車行業(yè)高速發(fā)展、傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級進(jìn)入多元化發(fā)展階段的背景下,汽車產(chǎn)業(yè)加速向電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化、共享化方向發(fā)展,產(chǎn)業(yè)格局正在重塑。作為A股市場新能源整車制造領(lǐng)先企業(yè),小康股份擁有自主研發(fā)的新能源產(chǎn)品平臺及動力系統(tǒng)技術(shù),掌握具有獨(dú)特優(yōu)勢的增程式技術(shù)路線,通過轉(zhuǎn)型新能源汽車推動汽車能源變革。小康股份與華為深度合作,從技術(shù)、產(chǎn)品合作拓展至銷售渠道共享,充分發(fā)揮跨界優(yōu)勢,實(shí)現(xiàn)高效廣泛銷售覆蓋,開啟智能電動汽車合作模式的新時代。此次公司非公開發(fā)行股票,募集資金主要投向“SERES智能網(wǎng)聯(lián)新能源系列車型開發(fā)及產(chǎn)品技術(shù)升級項目”“營銷渠道建設(shè)項目”“補(bǔ)充流動資金”等。
本項目是中金公司首次直接服務(wù)小康股份,恰逢公司在新能源汽車方向轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵階段。中金公司以專業(yè)、勤勉的工作,助力公司高效成功完成本次發(fā)行,協(xié)助小康股份在面臨企業(yè)轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)、布局和推廣智能網(wǎng)聯(lián)新能源車型的關(guān)鍵時刻補(bǔ)充資金,為公司轉(zhuǎn)型升級、深化與華為合作注入了新的強(qiáng)勁動力。
作為中國領(lǐng)先的投資銀行,中金公司一直致力于為客戶提供高質(zhì)量金融增值服務(wù)。憑借豐富的資本市場經(jīng)驗和境內(nèi)外業(yè)務(wù)的無縫對接能力,中金公司將持續(xù)為客戶提供一流的金融服務(wù),協(xié)助客戶實(shí)現(xiàn)其戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。